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2025Q1-3公司營收2.68億元（+2.13%），歸母凈利潤4770.24萬元（+5.92%）
　　2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元，同比增長2.13%；歸母凈利潤4770.24萬元，同比增長5.92%，扣非歸母凈利潤4096.31萬元，同比減少5.71%。我們維持2025-2027年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤分別為0.59/0.66/0.74億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.29/1.45/1.62元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為89.1/79.5/71.3X，我們看好公司拓展工業(yè)和人形機(jī)器人新領(lǐng)域，帶來公司業(yè)務(wù)增長新空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　2025年1-8月全國叉車銷售量同比高增，公司叉車門架軸承高工藝壁壘
　　根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2025年1-8月叉車?yán)塾?jì)銷量達(dá)97.60萬臺(tái)，同比增長12.9%，其中國內(nèi)銷售61.63萬臺(tái)，同比增長11.3%，出口35.98萬臺(tái)，同比增長15.7%。公司自成立以來持續(xù)深耕于特種叉車軸承領(lǐng)域，采用特殊熱處理工藝制造的叉車門架軸承產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，而且獲得了國際知名企業(yè)的認(rèn)可，同類產(chǎn)品全球市場占有率處于領(lǐng)先水平。公司成功研制的新型0.5T-10T叉車門架專用軸承填補(bǔ)了國內(nèi)空白，其設(shè)計(jì)和熱處理工藝為國內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品通過了各項(xiàng)性能指標(biāo)測試，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平，加速了國產(chǎn)化進(jìn)程。
　　公司以叉車軸承為根基，加大工業(yè)機(jī)器人+人形機(jī)器人新領(lǐng)域拓展
　　公司過去幾年來持續(xù)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投入，積極拓展工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域客戶，以豐富客戶儲(chǔ)備和結(jié)構(gòu)，努力提升機(jī)器人板塊業(yè)務(wù)收入。目前公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已積累三一機(jī)器人、浙江國自機(jī)器人、庫卡機(jī)器人等優(yōu)質(zhì)客戶，通過客戶的特定需求，進(jìn)行小樣品試制，經(jīng)過客戶臺(tái)架試驗(yàn)和工藝優(yōu)化改進(jìn)的多重循環(huán)后，最終形成成熟產(chǎn)品，再進(jìn)行小批量生產(chǎn)。此外，自研項(xiàng)目《人形機(jī)器人專用薄壁軸承的研發(fā)》目前處于樣件研制階段，公司計(jì)劃通過定制化的檢查和測試工作對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行整改優(yōu)化，積極拓展人形機(jī)器人新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。