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板塊回顧：半數(shù)細(xì)分環(huán)節(jié)上漲，個(gè)股漲多跌少
　　本周（20251103-20251107）可控核聚變板塊下，半數(shù)細(xì)分環(huán)節(jié)上漲，個(gè)股漲多跌少。具體來(lái)看，漲幅前五標(biāo)的分別為海陸重工（+61.0%）、蘭石重裝（+34.6%）、雪人集團(tuán)（+26.2%）、賽晶科技（+18.8%）、中核科技（+16.0%）；跌幅前五標(biāo)的分別為辰光醫(yī)療（-7.1%）、聯(lián)創(chuàng)光電（-6.9%）、旭光電子（-6.0%）、哈焊華通（-5.4%）、國(guó)力電子（-5.1%）。細(xì)分環(huán)節(jié)來(lái)看，其他設(shè)備或部件（+11.4%）、電源總成（+4.5%）、真空室等金屬鍛件（+4.4%）上漲。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：等離子體所主導(dǎo)的ISO核技術(shù)關(guān)鍵國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)獲準(zhǔn)發(fā)布
　　近日，由中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院等離子體物理研究所主導(dǎo)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《ISO 18518:2025磁約束聚變裝置—超導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用對(duì)托卡馬克核聚變裝置安全系統(tǒng)的要求》正式獲準(zhǔn)發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)在聚變裝置主機(jī)設(shè)計(jì)與核安全領(lǐng)域的首項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著我國(guó)在超導(dǎo)磁體技術(shù)規(guī)則制定中取得重要話語(yǔ)權(quán)。據(jù)中國(guó)國(guó)際核聚變能源計(jì)劃執(zhí)行中心公眾號(hào)，由科技部中國(guó)國(guó)際核聚變能源計(jì)劃執(zhí)行中心主辦的核聚變科技成果轉(zhuǎn)化展覽展示與對(duì)接活動(dòng)將于2025年11月27日在中國(guó)科技會(huì)堂舉辦。近期等離子體所、聚變新能發(fā)布/更新多項(xiàng)采購(gòu)，累計(jì)預(yù)算金額達(dá)數(shù)億元，涉及偏濾器、低溫系統(tǒng)等核心部件。
　　公司動(dòng)態(tài)：國(guó)內(nèi)離子回旋加熱龍頭曦融兆波完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A融資
　　據(jù)鼎暉百孚官方公眾號(hào)，近期國(guó)內(nèi)離子回旋加熱龍頭曦融兆波完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A融資，本輪融資由鼎暉百孚領(lǐng)投，龍芯創(chuàng)投、毅達(dá)資本、上海某國(guó)資跟投。離子回旋加熱技術(shù)具有效率與成本雙優(yōu)勢(shì)，CFS的SPARC選擇離子回旋加熱作為唯一的輔助加熱方式。據(jù)鼎暉百孚，國(guó)內(nèi)已規(guī)劃可控核聚變裝置投資總額超2000億元，輔助加熱系統(tǒng)成本占比6-8%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超百億元。曦融兆波作為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)交付的商業(yè)公司，已向多個(gè)聚變裝置實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)交付。
　　本周觀點(diǎn)：核聚變裝置研發(fā)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，看好板塊長(zhǎng)期發(fā)展前景
　　BEST裝置建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，星火一號(hào)、先覺(jué)聚能、環(huán)流四號(hào)項(xiàng)目有望陸續(xù)開(kāi)工，核心部件訂單有望持續(xù)釋放；Helion曾官宣將于2025年內(nèi)實(shí)現(xiàn)發(fā)電驗(yàn)證，若FRC技術(shù)路線工程可行性得到驗(yàn)證，國(guó)內(nèi)相關(guān)初創(chuàng)公司項(xiàng)目有望加速推進(jìn)；十五五規(guī)劃建議前瞻布局和聚變能領(lǐng)域；我們看好板塊長(zhǎng)期發(fā)展前景，建議關(guān)注磁體、主機(jī)和電源等核心部件。受益標(biāo)的：（1）磁體環(huán)節(jié)：西部超導(dǎo)、永鼎股份、上海超導(dǎo)、聯(lián)創(chuàng)光電等；（2）真空室和堆內(nèi)構(gòu)件：合鍛智能、國(guó)光電氣、安泰科技等；（3）電源總成：英杰電氣、愛(ài)科賽博、四創(chuàng)電子、新風(fēng)光、賽晶科技H等；（4）微波和電源器件：旭光電子、國(guó)力電子、宏微科技、王子新材等。（5）燃料增殖和循環(huán)：國(guó)光電氣等；（6）檢測(cè)設(shè)備：皖儀科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期、資金投入不及預(yù)期、技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)。