>> 方正證券-電力設(shè)備行業(yè)事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告：雙碳中國(guó)行動(dòng)白皮書發(fā)布，新能源的需求增量在哪里？-251109
| 上傳日期： |
2025/11/9 |
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pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
方正證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
郭彥辰 |
| 行業(yè)名稱： |
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| 下載權(quán)限： |
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事件：國(guó)務(wù)院新聞辦公室11月8日發(fā)布《碳達(dá)峰碳中和的中國(guó)行動(dòng)》白皮書。白皮書指出，中國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域低碳發(fā)展深入推進(jìn)，中國(guó)把碳達(dá)峰碳中和納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，加快構(gòu)建綠色低碳生產(chǎn)方式、生活方式，為高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃綠色動(dòng)能。而在此前，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》中也多次提及能源，明確“十五五”期間要加快建設(shè)新型能源體系，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。提出初步建成清潔低碳安全高效新型能源體系、加快新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化能源骨干通道布局、推動(dòng)能源資源基地布局優(yōu)化、推進(jìn)海洋能源資源開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展分布式能源、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、確保能源資源安全等重大任務(wù)。
進(jìn)一步擴(kuò)大新能源供給仍是重要基礎(chǔ)。在近期能源局的新聞發(fā)布會(huì)中，相關(guān)部門提到進(jìn)一步擴(kuò)大新能源供給仍是重要實(shí)施路徑，具體而言，應(yīng)統(tǒng)籌就地消納和外送通道建設(shè)，加快推進(jìn)“沙戈荒”新能源基地建設(shè)。發(fā)揮水風(fēng)光互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)水風(fēng)光一體化基地規(guī)劃建設(shè)。加大海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)力度，完善頂層設(shè)計(jì)，加快研究出臺(tái)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃性文件和管理辦法，推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)。推動(dòng)分布式新能源多場(chǎng)景多元化開(kāi)發(fā)。
統(tǒng)籌推進(jìn)新能源與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合互促是實(shí)現(xiàn)需求提升的重要新路徑。在白皮書中，國(guó)家提出要統(tǒng)籌推進(jìn)新能源與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)化升級(jí)，使得如煤炭、油氣開(kāi)發(fā)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)能夠清潔高效利用加快推進(jìn)；政策方面，例如11月7日國(guó)家能源局出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中就提出推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈延伸與新能源發(fā)展協(xié)同互促；而從實(shí)際案例來(lái)看，例如兆新股份近日與億揚(yáng)能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同打造“礦區(qū)資源回收+新能源”創(chuàng)新模式，為瓦斯綜合利用與CCER領(lǐng)域提供了新的行業(yè)樣板。除了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)外，能源局的新聞發(fā)布會(huì)中也提到應(yīng)推動(dòng)新能源與算力、綠氫等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合互促發(fā)展，以新能源布局牽引生產(chǎn)力布局，推進(jìn)數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展，統(tǒng)籌大型風(fēng)光基地與國(guó)家數(shù)據(jù)樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)，提升數(shù)據(jù)中心綠電使用比例，例如246家數(shù)據(jù)中心入選國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心，使用電力一半以上是綠電。同時(shí)，國(guó)家也支持綠電直連、虛擬電廠等促進(jìn)新能源就近消納的新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，并支持有條件的地區(qū)率先建成一批零碳園區(qū)、零碳工廠。因此，統(tǒng)籌推進(jìn)新能源與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合互促將成為實(shí)現(xiàn)需求提升的重要新路徑。
拓展新能源非電利用途徑將成為需求的重要補(bǔ)充。在能源局的新聞發(fā)布會(huì)中，相關(guān)部門提到應(yīng)更好發(fā)揮電網(wǎng)作用、持續(xù)提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和新能源消納水平的同時(shí)，積極拓展新能源非電利用，重點(diǎn)推動(dòng)如風(fēng)光制氫氨醇、風(fēng)光供熱供暖等多元轉(zhuǎn)化和就地利用。加快建設(shè)風(fēng)光氫氨醇一體化基地，鼓勵(lì)工業(yè)領(lǐng)域風(fēng)光綠電替代化石能源供熱供汽。在此前，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于向社會(huì)公開(kāi)征求《可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》中已經(jīng)提到，可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)分為可再生能源電力消費(fèi)最低比重目標(biāo)和非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)兩類，非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)包括可再生能源供熱（制冷）、可再生能源制氫氨醇、生物燃料等可再生能源非電利用種類。因此，我們認(rèn)為，拓展新能源非電利用途徑將成為需求的重要補(bǔ)充。
建議關(guān)注：進(jìn)一步擴(kuò)大新能源供給仍是重要基礎(chǔ)，建議關(guān)注風(fēng)光各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)；統(tǒng)籌推進(jìn)新能源與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合互促是實(shí)現(xiàn)需求提升的重要新路徑，建議關(guān)注國(guó)電南瑞、兆新股份、陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、南網(wǎng)科技、威勝信息、國(guó)能日新、安科瑞、東方電子、蘇文電能、金智科技、林洋能源、山高環(huán)能、杭鍋股份等；拓展新能源非電利用途徑將成為需求的重要補(bǔ)充，建議關(guān)注中國(guó)天楹、吉電股份、金風(fēng)科技、中船科技、雙良節(jié)能、蜀道裝備、科威爾、圣泉集團(tuán)、嘉澳環(huán)保、卓越新能、海新能科，冰輪環(huán)境、復(fù)潔環(huán)保、嘉澤新能等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期
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