>> 光大證券-建材、建筑及基建公募REITs行業(yè)周報(bào)(11月1日11月7日)：引大濟(jì)岷工程啟動(dòng)建設(shè)，廣州市發(fā)文推進(jìn)智能建造-251110
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2025/11/11 |
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光大證券 |
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作者： |
孫偉風(fēng),吳鈺潔 |
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引大濟(jì)岷工程啟動(dòng)建設(shè)，水利建設(shè)投資持續(xù)增長(zhǎng)：11月7日上午，引大濟(jì)岷工程建設(shè)動(dòng)員大會(huì)舉行，會(huì)上宣布工程建設(shè)啟動(dòng)。引大濟(jì)岷工程總投資575億元，建設(shè)總工期96個(gè)月。工程輸水線路總長(zhǎng)261千米，其中隧洞占比超58%（151千米），工程設(shè)計(jì)年引水量15.23億立方米，取水口設(shè)計(jì)引水流量80立方米/秒，覆蓋成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、遂寧、內(nèi)江、雅安、眉山、資陽(yáng)共8市43縣（市、區(qū)）。引大濟(jì)岷工程主要任務(wù)是從大渡河向成都平原引水，構(gòu)建以都江堰和引大濟(jì)岷工程為主要水源的水資源配置保障格局，以城鄉(xiāng)生活和工業(yè)供水為主，兼顧農(nóng)業(yè)灌溉。據(jù)四川省水利廳，引大濟(jì)岷工程建成后將有效改變成都、德陽(yáng)等8市43縣（市、區(qū)）水資源短缺的發(fā)展瓶頸，為電子信息、裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定水源，預(yù)計(jì)可支撐區(qū)域GDP年均增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。作為四川省水利史上投資最大、線路最長(zhǎng)的工程，引大濟(jì)岷工程的建設(shè)將帶來(lái)持續(xù)的工程設(shè)備訂單，可關(guān)注區(qū)域基建及水泥龍頭企業(yè)及水利水電龍頭企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，如四川路橋、四川雙馬及中國(guó)電建等。
廣州發(fā)文推進(jìn)智能建造，積極鼓勵(lì)裝配式建筑及模塊化、智能化建造技術(shù)：25年11月6日，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《廣州市大力發(fā)展智能建造與工業(yè)化建筑加快推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》），提出到2030年，全市智能建造與工業(yè)化建筑產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破5000億元，對(duì)裝配式建造及模塊化建造方面都提出了具體量化進(jìn)程要求：
1）2026年起，全市出讓的居住用地100%實(shí)施裝配式建筑，商業(yè)用地、工業(yè)用地在技術(shù)可行的前提下應(yīng)用盡用裝配式建筑，新出讓的商業(yè)用地中建筑公共區(qū)域應(yīng)采用裝配式裝修。在政府投資或參照政府投資管理的新建房建項(xiàng)目全面實(shí)施裝配式建筑和裝配式裝修，智能家居應(yīng)用盡用。
2）推動(dòng)模塊化建筑、智能建造技術(shù)在政府投資項(xiàng)目、國(guó)有資本投資項(xiàng)目，以及城中村改造、保障性住房、危舊房改造、老舊小區(qū)原拆原建和新型農(nóng)房建設(shè)等場(chǎng)景的充分應(yīng)用。對(duì)于新建安置房及其配套公建項(xiàng)目，從2026年開(kāi)始實(shí)施模塊化建筑的計(jì)容建筑面積占比不低于15%，在技術(shù)可行的前提下應(yīng)用盡用，并以每年不低于15%的比例遞增；到2030年，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)模塊化建筑技術(shù)應(yīng)用。2026年起，每年度新建商品房出讓地塊實(shí)施模塊化建筑的計(jì)容建筑面積不少于10%，到2028年不少于30%。
24年4月廣州市住建局印發(fā)的《廣州市加快推進(jìn)新型建筑工業(yè)化五年行動(dòng)計(jì)劃（2024~2028年）》中明確“到2025年，廣州市裝配式建筑占新建建筑的面積比例不低于50%；到2028年，全市裝配式建筑占新建建筑的面積比例不低于80%”，以及“2028年起，每年度出讓實(shí)施模塊化建筑建設(shè)的土地供應(yīng)面積不少于30%。新取得建筑工程規(guī)劃許可證的城市更新項(xiàng)目和保障性住房項(xiàng)目原則上采用模塊化建筑建設(shè)比例不低于30%。保障性住房、政府投資的公共建筑和既有建筑改造項(xiàng)目應(yīng)100%采用裝配化裝修”?！秾?shí)施意見(jiàn)》加快了居住用地實(shí)施裝配式建筑的進(jìn)程，也加快了在新建安置房及其配套公建項(xiàng)目模塊化建筑應(yīng)用進(jìn)程，有望加快廣州市智能化建造步伐，有望推動(dòng)建筑行業(yè)從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型、粗放式生產(chǎn)模式向技術(shù)密集型、智能化、工業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。未來(lái)智能化建造將是建筑行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，可積極關(guān)注鴻路鋼構(gòu)及中國(guó)建筑國(guó)際等企業(yè)。
投資建議：當(dāng)前我們建議關(guān)注：新材料方向：中國(guó)巨石（玻纖龍頭，切入特種電子布賽道），國(guó)恩股份（改性塑料龍頭，戰(zhàn)略布局PEEK及機(jī)器人方向），濮耐股份（活性氧化鎂業(yè)務(wù)彈性），科達(dá)制造（非洲建材業(yè)務(wù)放量，碳酸鋰業(yè)務(wù)見(jiàn)拐點(diǎn)）。基建地產(chǎn)鏈方向：中國(guó)建筑、東方雨虹、海螺水泥。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期；房地產(chǎn)需求恢復(fù)不及預(yù)期；反內(nèi)卷政策不及預(yù)期；原燃料價(jià)格上漲。
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