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光伏產(chǎn)業(yè)的需求沒(méi)有那么悲觀：產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)性首先來(lái)源于NDC，隨著中國(guó)、歐盟等提交了NDC3.0，全球和中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型具有持續(xù)性，因此我們預(yù)計(jì)2026年中國(guó)光伏新增裝機(jī)為250GW；
　　電力市場(chǎng)化改革對(duì)光伏是好事：面對(duì)電價(jià)下降，影響更大是消納（類比歷史上的水電，如二灘水電站），15%的風(fēng)光發(fā)電滲透率下，系統(tǒng)成本快速上升，因此光伏必須融合發(fā)展，只有價(jià)格信號(hào)下，光伏才更好的和系統(tǒng)其他設(shè)備協(xié)同發(fā)展（因地制宜）；市場(chǎng)化下綠色價(jià)值將進(jìn)一步體現(xiàn)，隨著全球碳市場(chǎng)的建立（中國(guó)、歐盟等11國(guó)加入巴西的全球碳市場(chǎng)聯(lián)盟），電碳聯(lián)動(dòng)+電網(wǎng)互聯(lián)，綠價(jià)和碳價(jià)將趨同，隨著綠電資產(chǎn)有望重估，業(yè)主的經(jīng)營(yíng)改善將提升組件的需求；
　　最終的市場(chǎng)出清需要技術(shù)迭代：在第一性原理下，我們認(rèn)為晶硅+鈣鈦礦疊層電池是一個(gè)概率更大的收斂方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。