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宏觀：海外風(fēng)偏持續(xù)收縮，國內(nèi)股債雙弱
　　海外方面，美國最新就業(yè)數(shù)據(jù)偏弱，首次申領(lǐng)失業(yè)金在10月中旬回升至23.2萬，ADP周度數(shù)據(jù)顯示私營部門連續(xù)四周凈減就業(yè)，續(xù)領(lǐng)失業(yè)金在一個月內(nèi)大增近4萬，指向招聘意愿明顯降溫、10月失業(yè)率可能偏高。海外科技股高估值擔(dān)憂延續(xù)，疊加關(guān)鍵財(cái)報(bào)與美國重要數(shù)據(jù)即將公布，市場風(fēng)險偏好持續(xù)收縮，美元指數(shù)震蕩偏強(qiáng)，美債利率回落，美股普跌，金價、油價上漲，銅價收跌。本周重點(diǎn)關(guān)注美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)及美股科技板塊財(cái)報(bào)。
　　國內(nèi)方面，A股三連陰，上證指數(shù)回落至3939點(diǎn)，兩市成交額仍維持在1.9萬億元上方，科創(chuàng)50與上證50相對抗跌，小市值品種調(diào)整更為顯著，資源品板塊（金屬、煤炭、化工）領(lǐng)跌。兩融余額自11月以來基本橫盤，較三季度的快速擴(kuò)張明顯降溫，反映加杠桿意愿趨弱。在基本面數(shù)據(jù)邊際走弱、內(nèi)外貨幣寬松政策均處觀望期的背景下，年內(nèi)不排除再度沖高，但階段性回調(diào)風(fēng)險上升，避免追高。債市在股市偏弱下同樣疲軟，長端利率小幅上行，整體仍處于缺乏主線的震蕩期，在風(fēng)險偏好回落與經(jīng)濟(jì)邊際轉(zhuǎn)冷的背景下，短期大概率維持偏強(qiáng)震蕩格局。
　　貴金屬：美國官方數(shù)據(jù)恢復(fù)發(fā)布，金銀短期波動可能加劇
　　周二國際貴金屬期貨價格先抑后揚(yáng)，收回日間跌幅而小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.55%報(bào)4067.40美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.98%.報(bào)50.54美元/盎司。最新公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)走弱，對于降息預(yù)期有所提振，金銀價格走勢震蕩。美國政府停擺致官方報(bào)告持續(xù)缺席以來首次公布。周二最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月18日當(dāng)周領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)達(dá)到23.2萬，是兩個月來的最高水平。截至10月18日當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)升至190萬。該數(shù)據(jù)略微提振了市場對12月降息的預(yù)期，這對黃金和白銀構(gòu)成支撐。“小非農(nóng)”ADP周度就業(yè)數(shù)據(jù)：截至11月1日的四周，美國私營部門就業(yè)人數(shù)平均每周減少2500人。美聯(lián)儲觀察工具顯示，市場目前認(rèn)為美聯(lián)儲在12月9日至10日的會議上降息的可能性接近50%，高于周二早些時候的46%，但是仍低于上周估計(jì)的67%。
　　目前美國官方數(shù)據(jù)恢復(fù)公布，預(yù)計(jì)新公布的數(shù)據(jù)將影響市場對降息的預(yù)期，金銀價格短期波動可能加劇。關(guān)注美聯(lián)儲周三將發(fā)布的10月議息會議紀(jì)要，以及周四美國勞工部9月份的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。