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事件：國(guó)家能源局發(fā)布1-10月電力消費(fèi)情況，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布10月份能源生產(chǎn)情況。
　　需求端：10月全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)10.4%。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1-10月，全社會(huì)用電量累計(jì)86246億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為80625億千瓦時(shí)。10月份，全社會(huì)用電量8572億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.4%。
　　整體來看，10月一產(chǎn)、三產(chǎn)以及居民用電需求增速均顯著加快，二產(chǎn)用電需求環(huán)比繼續(xù)改善。第一產(chǎn)業(yè)10月單月用電增速增長(zhǎng)至13.2%，1-10月累計(jì)用電同比增速提升至10.5%。在高技術(shù)及裝備制造業(yè)快速擴(kuò)張及“反內(nèi)卷”穩(wěn)工業(yè)增長(zhǎng)等一系列政策拉動(dòng)的背景下，二產(chǎn)用能持續(xù)改善，10月單月二產(chǎn)用電同比增長(zhǎng)6.2%，1-10月用電量累計(jì)同比增速3.7%。第三產(chǎn)業(yè)10月單月用電量同比增長(zhǎng)17.1%，較9月顯著提升，1-10月用電量同比增長(zhǎng)8.4%，其中充換電服務(wù)業(yè)以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)較快。居民用電或受寒潮天氣影響，1-10月累計(jì)用電增速為6.9%，10月單月用電增速顯著上升至23.9%。
　　供給端：10月規(guī)上工業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.9%。整體來看，規(guī)上工業(yè)電力生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。10月份，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8002億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%；日均發(fā)電258.1億千瓦時(shí)。1-10月份，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量80625億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.3%。
　　分品種看，10月份，規(guī)上工業(yè)火電由降轉(zhuǎn)增，水電、太陽能發(fā)電增速放緩，核電增速加快，風(fēng)電降幅擴(kuò)大。其中，規(guī)上工業(yè)火電同比增長(zhǎng)7.3%，9月份為下降5.4%；規(guī)上工業(yè)水電增長(zhǎng)28.2%，增速比9月份放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)核電增長(zhǎng)4.2%，增速比9月份加快2.6個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)風(fēng)電下降11.9%，降幅比9月份擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)上工業(yè)太陽能發(fā)電增長(zhǎng)5.9%，增速比9月份放緩15.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：1360號(hào)文的出臺(tái)明確了新能源堅(jiān)持開發(fā)目標(biāo)，聚焦新能源消納調(diào)控，推薦擁有優(yōu)質(zhì)資源區(qū)位優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目開發(fā)效率高且融資成本低的綠電運(yùn)營(yíng)商，尤其關(guān)注海風(fēng)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)；推薦關(guān)注火電等靈活性調(diào)節(jié)資源以及儲(chǔ)能、虛擬電廠等投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注火電板塊：華能國(guó)際（A+H）、華電國(guó)際（A+H）、國(guó)電電力、大唐發(fā)電、建投能源；以及火電靈活性改造龍頭：青達(dá)環(huán)保、華光環(huán)能。推薦布局低估綠電板塊，推薦優(yōu)先關(guān)注低估優(yōu)質(zhì)綠電及風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，建議關(guān)注新天綠色能源、龍?jiān)措娏?、中閩能源等。把握水核防御，建議關(guān)注長(zhǎng)江電力、國(guó)投電力、川投能源、華能水電。核電板塊，建議關(guān)注中國(guó)核電和中國(guó)廣核。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.火電建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。2.煤價(jià)上漲。3.電力輔助服務(wù)市場(chǎng)等政策不及預(yù)期