>> 博覽財經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3933期-251127
| 上傳日期： |
2025/11/27 |
大小： |
2265KB |
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來源： |
博覽財經(jīng) |
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作者： |
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國內(nèi)新一輪AI算力軍備競賽或?qū)⒗_帷幕，疊加AI應(yīng)用相關(guān)的消息不斷，或?qū)⑼苿涌萍硷L(fēng)格回歸。
科技股普漲，直接導(dǎo)火索是：阿里巴巴表示，將“積極”投資于人工智能能力的提升，不排除在已承諾的三年3800億元人民幣投資之外進行額外投資！這一消息刺激了國內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈齊漲，帶動創(chuàng)業(yè)板指與科創(chuàng)50指數(shù)上漲。
短期來看，科技賽道回暖，帶動市場人氣回升，接下來指數(shù)有望延續(xù)震蕩反彈；同時，國內(nèi)新一輪AI算力軍備競賽或?qū)⒗_帷幕，疊加AI應(yīng)用相關(guān)的消息不斷，或?qū)⑼苿涌萍硷L(fēng)格回歸。
中期來看，市場有望預(yù)熱“春季躁動”行情！近期，元首通話的消息緩解了此前地緣風(fēng)險擔(dān)憂，顯著提振了市場情緒；同時，美聯(lián)儲降息預(yù)期重新回溫，推動全球市場反彈；國內(nèi)方面，12月兩場重磅會議的政策預(yù)期，亦為市場提供了支撐；而從A股自身來看，近期一輪調(diào)整，較為充分的消化了前期的獲利盤，為后續(xù)行情奠定了基礎(chǔ)，有望為歲末年初的“春季躁動”行情預(yù)熱！
配置上，關(guān)注AI眼鏡概念。近期，AI應(yīng)用受到全球關(guān)注，除了軟件方面，硬件方面的應(yīng)用亦進展不斷，其中，AI眼鏡是進展較快的AI硬件產(chǎn)品之一，有望成為下一個消費電子大品類，IDC預(yù)計到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺。短期來看，阿里巴巴首款自研旗艦雙顯AI眼鏡—夸克AI眼鏡2025新品發(fā)布會將于11月27日舉辦，或?qū)⒋碳は嚓P(guān)概念
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