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事件：11月27日，“智繪星空勝算在天—太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)”上發(fā)布了太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃方案。
　　太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案擬布局GW級(jí)別的數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)2035年建成大規(guī)模太空數(shù)據(jù)中心。此次太空數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案提出，在700-800公里晨昏軌道建設(shè)運(yùn)營(yíng)超過GW功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，該系統(tǒng)由空間算力、中繼傳輸和地面管控分系統(tǒng)組成，空間算力計(jì)劃部署多座1GW功率的太空數(shù)據(jù)中心，可容納百萬(wàn)卡級(jí)別的服務(wù)器集群，開展天基數(shù)據(jù)中繼傳輸和計(jì)算服務(wù)。根據(jù)介紹，方案的建設(shè)將分為三個(gè)階段：
　　2025年至2027年，突破太空數(shù)據(jù)中心能源與散熱等關(guān)鍵技術(shù)，迭代研制試驗(yàn)星，建設(shè)一期算力星座，計(jì)劃總功率達(dá)200KW、算力規(guī)模達(dá)1000POPS，實(shí)現(xiàn)“天數(shù)天算”應(yīng)用目標(biāo)；
　　2028年至2030年，突破太空數(shù)據(jù)中心在軌組裝建造等關(guān)鍵技術(shù)，降低建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本，建設(shè)二期算力星座，實(shí)現(xiàn)“地?cái)?shù)天算”應(yīng)用目標(biāo)；
　　2031年至2035年，衛(wèi)星大規(guī)模批量生產(chǎn)并組網(wǎng)發(fā)射，在軌對(duì)接建成大規(guī)模太空數(shù)據(jù)中心，支持未來(lái)“天基主算”。
　　太空數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新聯(lián)合體正式成立，北京星辰未來(lái)空間技術(shù)研究院和北京軌道辰光為牽頭單位。北京星辰未來(lái)空間技術(shù)研究院和其控股的北京軌道辰光公司將分別承擔(dān)“總體設(shè)計(jì)部”和“建設(shè)運(yùn)營(yíng)商”責(zé)任，匯聚共24家商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)單位，組建了太空數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新聯(lián)合體。其主要任務(wù)包括兩方面：
　　在技術(shù)攻關(guān)與星座建設(shè)上：加速算力星座研制進(jìn)度，突破單星研制、組網(wǎng)建造、在軌應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，確保太空數(shù)據(jù)中心按期建成并高效運(yùn)營(yíng)。
　　在產(chǎn)業(yè)融合與生態(tài)構(gòu)建上：推動(dòng)太空數(shù)據(jù)中心與人工智能、移動(dòng)通信、新材料新能源等前沿技術(shù)交叉融合，打造全球領(lǐng)先的“太空計(jì)算”產(chǎn)業(yè)集群。
　　目前，創(chuàng)新聯(lián)合體已突破一系列關(guān)鍵核心技術(shù)，完成第一代試驗(yàn)星“辰光一號(hào)”產(chǎn)品研制，正在開展總裝試驗(yàn)，計(jì)劃今年底或明年初擇機(jī)發(fā)射。
　　海外各大廠商紛紛開始布局，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入初步加速階段。11月2日，Starcloud發(fā)射搭載英偉達(dá)H100GPU的Starcloud-1衛(wèi)星，26年將發(fā)布搭載Blackwell的第二代衛(wèi)星，2027年發(fā)射100kW衛(wèi)星并開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，2030年初完成40MW太空數(shù)據(jù)中心的部署，最終目標(biāo)為5GW數(shù)據(jù)中心。11月5日，谷歌發(fā)布Suncatcher計(jì)劃目標(biāo)于2027年發(fā)射搭載最新Trillium代TPU的衛(wèi)星，未來(lái)將完成81顆衛(wèi)星組成的AI計(jì)算集群。馬斯克在X上表示只需擴(kuò)大Starlink V3衛(wèi)星規(guī)模即可實(shí)現(xiàn)在太空建造大型數(shù)據(jù)中心。且目標(biāo)在4-5年將通過星艦完成每年100GW的數(shù)據(jù)中心部署，未來(lái)通過月球基地完成100TW數(shù)據(jù)中心的部署。
　　國(guó)內(nèi)太空算力已實(shí)現(xiàn)初步商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，進(jìn)度領(lǐng)先。星算計(jì)劃的三體計(jì)算星座已完成12顆計(jì)算衛(wèi)星部署，單星算力744TOPS，星間激光通信速率100Gbps，12顆衛(wèi)星互聯(lián)后具備5POPS計(jì)算能力和30TB存儲(chǔ)容量。衛(wèi)星搭載80億參數(shù)大模型，已開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。星算計(jì)劃未來(lái)將擴(kuò)展至2800顆衛(wèi)星，十萬(wàn)POPS算力，最新衛(wèi)星單星算力突破10POPS。同時(shí)，聚焦東數(shù)西算的星纜計(jì)劃及空天計(jì)算的天算計(jì)劃等星座也將逐漸開始進(jìn)行部署，未來(lái)市場(chǎng)空間潛力巨大。
　　建議關(guān)注：
　　太陽(yáng)翼及能源系統(tǒng)：上海港灣（全系太陽(yáng)翼/能源系統(tǒng)）、乾照光電（砷化鎵外延片）、云南鍺業(yè)（鍺晶片襯底）；
　　太空計(jì)算衛(wèi)星：開普云、普天科技、航天電子（激光通信）；
　　衛(wèi)星總裝運(yùn)營(yíng)：中科星圖、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、星圖測(cè)控、航天智裝、上海滬工；
　　衛(wèi)星載荷及元器件：臻鐳科技、鋮昌科技、天銀機(jī)電、復(fù)旦微電、上海瀚訊、信科移動(dòng)、佳緣科技；
　　火箭：航天動(dòng)力、超捷股份、斯瑞新材、高華科技、九豐能源；
　　測(cè)試服務(wù)：廣電計(jì)量、西測(cè)測(cè)試；
　　地面：航天環(huán)宇、海格通信、國(guó)博電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)化落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策支持不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。