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三環(huán)集團
　　1、AI服務(wù)器帶來MLCC行業(yè)量價齊升機遇。在AI多相供電模塊中，每相電路均需4-6顆MLCC組成LC濾波網(wǎng)絡(luò)，MLCC整機用量較傳統(tǒng)架構(gòu)提高300%。此外，AI芯片供電電壓降至0.8V以下，電壓波動±3%即可導(dǎo)致計算錯誤。AI電源48V直供架構(gòu)的加速普及，也提高了MLCC在100V以上高壓工作環(huán)境中的穩(wěn)定性要求。疊加3D堆疊封裝技術(shù)普及，MLCC安裝空間銳減77%。高參數(shù)要求和微型化促使價格提高。公司上半年MLCC同比增速高達50%，AI占比持續(xù)擴張。
　　2、AIDC機房高速擴張帶來北美電力缺口擴大，燃?xì)廨啓C到貨周期擴展到18個月以上，供需缺口為SOFC帶來放量機會。隨著近年SOFC技術(shù)迭代升級，疊加州政府補貼后，度電成本已與燃?xì)廨啓C接近平價。在AIDC機房當(dāng)前上電速度效率重要性高于一切，以保證GPU高速換代背景下的投入產(chǎn)出比，SOFC成了最佳的電力缺口彌補方。后續(xù)隨著規(guī)模降本持續(xù)，SOFC滲透率持續(xù)提高，為三環(huán)帶來極大的收入利潤增長彈性。