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事件描述
　　12月1日，豆包手機(jī)助手以技術(shù)預(yù)覽版正式亮相，搭載該功能的努比亞（nubia）M153工程樣機(jī)同步開售。
　　事件評(píng)論
　　交互形式創(chuàng)新，豆包手機(jī)助手成為操作助手。此次發(fā)布的豆包手機(jī)助手是首個(gè)豆包和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的手機(jī)AI助手，其核心在于讓AI直接控制系統(tǒng)、跨App執(zhí)行任務(wù)、與硬件按鍵深度聯(lián)動(dòng)。根據(jù)其原型機(jī)演示視頻顯示，豆包手機(jī)助手支持通過系統(tǒng)語音、側(cè)邊AI鍵、智能耳機(jī)喚醒，能直接讀取屏幕內(nèi)容，且可以直接跨應(yīng)用調(diào)用服務(wù)。以購(gòu)物場(chǎng)景為例，用戶只需下達(dá)指令，豆包手機(jī)助手就可以自動(dòng)調(diào)取淘寶、拼多多、京東等多個(gè)應(yīng)用，并進(jìn)行比價(jià)、加購(gòu)、下單等復(fù)雜操作。豆包通過將大模型嵌入手機(jī)系統(tǒng)底層，推動(dòng)手機(jī)操作系統(tǒng)的交互邏輯從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“圖標(biāo)點(diǎn)擊”向“意圖識(shí)別”的交互進(jìn)化，使用戶可以在手機(jī)使用的任意環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)直接調(diào)用，從而將AI助手從語音助手變成“操作助手”。
　　搶占流量核心入口，終端設(shè)備或成AI落地重要方向。2025年字節(jié)AI的3大目標(biāo)是：探索智能上限、探索新的UI交互形式，以及加強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。其中AI手機(jī)正是“探索新的UI交互形式”的重要載體。當(dāng)前，以手機(jī)為代表的高頻使用數(shù)字終端是AI時(shí)代的核心流量入口，通過將端側(cè)大模型深度集成到這些數(shù)字終端，或?qū)⑦M(jìn)一步推動(dòng)操作系統(tǒng)AI化。隨著端側(cè)大模型的技術(shù)迭代，端側(cè)AI的智能程度有望進(jìn)一步提升，覆蓋場(chǎng)景持續(xù)拓展，從而加速AI在日常使用場(chǎng)景的落地。
　　對(duì)照海外廠商，全棧AI或?qū)⒊蔀槟Ｐ蛷S商發(fā)展方向。除此次字節(jié)在手機(jī)端的嘗試外，谷歌也通過自研Tensor芯片、Gemini模型、Android系統(tǒng)以及Pixel硬件，正逐步實(shí)現(xiàn)從芯片到終端設(shè)備的全棧AI布局。同時(shí)，OpenAI也發(fā)布了一系列產(chǎn)品和工具包，旨在賦能開發(fā)者，并將AI代理和交互式應(yīng)用程序無縫集成到日常交互中，從而將ChatGPT從一個(gè)強(qiáng)大的對(duì)話代理轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)新興的AI操作系統(tǒng)。我們認(rèn)為隨著模型性能的進(jìn)一步提升，模型廠商或?qū)⑦M(jìn)一步謀求向全棧AI轉(zhuǎn)化，進(jìn)而加速其商業(yè)化落地進(jìn)度。
　　豆包手機(jī)助手發(fā)布，關(guān)注端側(cè)AI落地帶來的投資機(jī)遇。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，以字節(jié)為代表的國(guó)產(chǎn)大模型企業(yè)，正持續(xù)布局手機(jī)、耳機(jī)等端側(cè)流量入口，希望通過將大模型能力、超級(jí)App與硬件終端結(jié)合，推動(dòng)AI時(shí)代的交互模式變革。在此背景下，我們認(rèn)為端側(cè)AI或?qū)⒊蔀锳I在日常使用中重要的落地場(chǎng)景，推動(dòng)AIAgents能力持續(xù)提升，進(jìn)而加速國(guó)產(chǎn)AI的商業(yè)化。建議關(guān)注：1）國(guó)產(chǎn)大模型廠商；2）AIInfra：AIInfra有望核心受益；3）AIAgent相關(guān)廠商；4）中國(guó)推理算力產(chǎn)業(yè)鏈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　2、合規(guī)問題影響端側(cè)AI落地進(jìn)展。