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核心觀點(diǎn)：
　　建議關(guān)注：大地海洋、瀚藍(lán)環(huán)境、上海實(shí)業(yè)控股、山高環(huán)能、朗坤科技、海螺創(chuàng)業(yè)、永興股份、光大環(huán)境等。
　　財(cái)政部提前下達(dá)26年廢電處理專項(xiàng)資金，著力改善應(yīng)收賬款。11月28日財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于提前下達(dá)2026年廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》，相比此前2025年預(yù)算提前近7個(gè)月下發(fā)，資金總計(jì)35億元，其中用于發(fā)放原廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金制度時(shí)尚未補(bǔ)貼的資金額度23億元，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”支持行業(yè)發(fā)展的資金額度12億元（用于新增），本批資金相比此前提前發(fā)放主要用于補(bǔ)貼存量欠款。測(cè)算大地海洋將收到專項(xiàng)資金合計(jì)1.08億元，中再資環(huán)將收到專項(xiàng)資金合計(jì)8.49億元。此外12月5日，“中再生家電回收”小程序正式上線，覆蓋冰箱、空調(diào)等“四機(jī)一腦”以及電飯煲、微波爐等小家電，搭建一手廢舊家電回收渠道，有望進(jìn)一步壓降公司回收價(jià)格。整體專項(xiàng)資金趨勢(shì)向好，關(guān)注有渠道優(yōu)勢(shì)的廢電拆解企業(yè)大地海洋、中再資環(huán)。
　　國(guó)家能源局正式公布第一批能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)名單，關(guān)注綠色氫氨醇產(chǎn)業(yè)鏈。12月4日國(guó)家能源局正式公告將內(nèi)蒙古深能鄂托克旗風(fēng)光制氫一體化合成綠氨及氫能耦合應(yīng)用等41個(gè)項(xiàng)目、吉林長(zhǎng)春松原白城等9個(gè)區(qū)域列為能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)（第一批），試點(diǎn)項(xiàng)目包括中國(guó)天楹的黑龍江安達(dá)市天楹風(fēng)光儲(chǔ)氫氨醇一體化項(xiàng)目（化工一期），試點(diǎn)方向?yàn)橐?guī)?；茪浼耙惑w化，安達(dá)項(xiàng)目一期建設(shè)內(nèi)容包括400兆瓦上網(wǎng)風(fēng)電、400兆瓦離網(wǎng)風(fēng)電、年產(chǎn)1.95萬(wàn)噸綠氫和10萬(wàn)噸綠醇。氫能作為清潔能源的重要來(lái)源，國(guó)家層面出臺(tái)了多項(xiàng)對(duì)氫能的鼓勵(lì)政策，我國(guó)首次將氫能寫入中央關(guān)于制定五年規(guī)劃的建議中，十五五期間拓展新能源非電應(yīng)用、加大氫能對(duì)新能源消納有望成為氫能發(fā)展重心，關(guān)注綠色氫氨醇產(chǎn)業(yè)鏈公司中國(guó)天楹、華光環(huán)能、復(fù)潔環(huán)保等。
　　UCO價(jià)格依舊堅(jiān)挺，重點(diǎn)聚焦前端原材料企業(yè)。伴隨著歐洲本年度SAF的需求基本履約完成，SAF價(jià)格已有所回落，從高位的2550美元/噸回落至2300美元/噸，但UCO價(jià)格依靠長(zhǎng)期供需差、以及HVO等長(zhǎng)期應(yīng)用需求，依舊保持價(jià)格穩(wěn)健，最新UCO價(jià)格可達(dá)1065美元/噸，較年初增長(zhǎng)8.1%。在長(zhǎng)期生物航煤需求放量、UCO等高減排原料供應(yīng)有限、合成燃料成本依舊過(guò)高等背景下，看好UCO價(jià)格的長(zhǎng)期上漲對(duì)于原材料企業(yè)的利潤(rùn)彈性。關(guān)注擁有廢棄油脂原料的餐廚處理企業(yè)山高環(huán)境、朗坤科技以及瀚藍(lán)環(huán)境、光大環(huán)境等固廢公司，有望通過(guò)餐廚項(xiàng)目布局，掌握廢棄油脂原料供應(yīng)，具備主導(dǎo)權(quán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。訂單和新業(yè)務(wù)布局低預(yù)期，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，分紅低預(yù)期。