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回顧：俄烏和談繼續(xù)拉扯；美委；美國芯片出口政策；美印元首通話。
　　未來一周：地緣沖突；美國內(nèi)政及關(guān)稅。
　　上周時(shí)政回顧：
　　1）俄烏和談仍在拉扯。1）本周各方博弈中，特朗普對(duì)歐不滿情緒增加，導(dǎo)致烏方在舉行大選等問題上的口風(fēng)有所放緩，但總體烏方仍延續(xù)踢皮球策略，即向特朗普表明烏克蘭非和平談判的阻礙，且烏方希望憑借同意選舉，進(jìn)一步要求美國對(duì)烏提供安全保障。當(dāng)前美歐在俄羅斯在歐凍結(jié)資產(chǎn)如何處置、如何實(shí)現(xiàn)安全保障等多個(gè)問題上仍存分歧，而俄方的停戰(zhàn)條件始終未出現(xiàn)明顯松動(dòng)，關(guān)注圣誕節(jié)前各方的繼續(xù)博弈。2）特朗普政府的俄羅斯-歐洲戰(zhàn)略路線從年初至今方向未變，在當(dāng)前冷戰(zhàn)后國際秩序面臨瓦解、新秩序尚未明確的階段，地緣沖突或?qū)⒊掷m(xù)頻發(fā)，但短期內(nèi)大國之間對(duì)待彼此態(tài)度謹(jǐn)慎，地緣沖突將被置于大國協(xié)調(diào)框架下處理。俄烏和談的后續(xù)進(jìn)展及相關(guān)國家互動(dòng)，為我們理解其他重要地緣沖突走向提供參考。
　　2）特朗普持續(xù)對(duì)委內(nèi)瑞拉施壓。特朗普政府對(duì)委內(nèi)瑞拉的行動(dòng)，從國內(nèi)政治考慮，是試圖在毒品和移民兩個(gè)議題上迎合國內(nèi)選民情緒。隨著中期選舉年到來，特朗普政府不會(huì)放松在這兩個(gè)議題上的炒作。從長期戰(zhàn)略而言，加強(qiáng)對(duì)西半球控制，是本屆美國政府的既定戰(zhàn)略之一。短期而言，不排除美國軍方或針對(duì)委內(nèi)瑞拉軍隊(duì)和石油設(shè)施等進(jìn)行有限打擊，也可能以此作為私下與委談判中的施壓手段、實(shí)現(xiàn)顛覆馬杜洛政府目標(biāo)。
　　3）美國經(jīng)貿(mào)談判及政策：英偉達(dá)等公司獲批對(duì)華出口H200芯片；自普京訪問印度后，印美領(lǐng)導(dǎo)人通話。1）釜山元首會(huì)晤后，短期中美關(guān)系正進(jìn)入一個(gè)更穩(wěn)定的機(jī)制，而領(lǐng)導(dǎo)人和經(jīng)貿(mào)人員的定期互動(dòng)則是當(dāng)前中美關(guān)系緩和的保障和關(guān)鍵推動(dòng)力。關(guān)注明年中美領(lǐng)導(dǎo)人的后續(xù)互動(dòng)。此外，關(guān)注美國對(duì)華科技競爭敘事發(fā)生變化。2）美印元首通話，涉及擴(kuò)大雙邊貿(mào)易、加強(qiáng)能源合作等議題，關(guān)注美國印度經(jīng)貿(mào)談判進(jìn)展。
　　未來一周關(guān)注：
　　1）地緣沖突-俄烏：關(guān)注圣誕節(jié)前美俄烏各方就和平協(xié)議的博弈修改；關(guān)注美俄就俄烏、核議題互動(dòng)。地緣沖突-中東：關(guān)注加沙和平談判后續(xù)落實(shí)和第二階段談判，關(guān)注沖突再起可能性；關(guān)注伊朗核談判可能性。地緣沖突-美洲：關(guān)注美國與委內(nèi)瑞拉沖突，特朗普政府或持續(xù)企圖加強(qiáng)對(duì)西半球控制。其他地緣緊張。關(guān)注地緣對(duì)油價(jià)影響。
　　2）美國關(guān)稅：關(guān)注關(guān)稅合法性議題司法進(jìn)展；關(guān)注美國與印度、巴西等國后續(xù)談判；美國關(guān)稅政策持續(xù)聚焦于戰(zhàn)略安全產(chǎn)業(yè)，關(guān)注美國正在進(jìn)行的232調(diào)查，包括半導(dǎo)體、關(guān)鍵礦產(chǎn)、飛機(jī)零部件等領(lǐng)域。美國內(nèi)政：選舉年即將開啟，國內(nèi)政治博弈持續(xù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國政策變化超預(yù)期；國際關(guān)系變化超預(yù)期。