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摘要：
　　行業(yè)方面，2025.12.15-12.19申萬(wàn)電新板塊漲跌幅-3.12%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第30；申萬(wàn)公用板塊漲跌幅-0.59%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第25。同期滬深300漲跌幅-0.28%，萬(wàn)得全A漲跌幅-0.15%。
　　光儲(chǔ)：2025中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)召開(kāi)，共商高質(zhì)量發(fā)展與“破卷”之道。2025年12月18日，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦、隆基綠能科技股份有限公司承辦的“2025中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)”在陜西省西安市召開(kāi)。會(huì)議以線下舉辦、線上同步直播的方式進(jìn)行，聚焦行業(yè)當(dāng)前面臨的深刻轉(zhuǎn)型，共議如何通過(guò)提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)光伏行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。
　　風(fēng)電：大金重工近日宣布，該公司已開(kāi)始為波蘭BC-Wind海上風(fēng)電項(xiàng)目制造單樁基礎(chǔ)。BC-Wind海上風(fēng)電項(xiàng)目位于波蘭海岸線以北約23公里處，毗鄰波美拉尼亞省Choczewo市和Krokowa兩個(gè)市鎮(zhèn)，水深35-60米，規(guī)劃裝機(jī)容量390MW，計(jì)劃安裝26臺(tái)西門子歌美颯SG 14-236海上風(fēng)機(jī)和一座海上變電站。這些機(jī)組配備Power Boost功能，可將功率提升至15MW。大金重工將為BC-Wind項(xiàng)目制造并交付27根單樁和27個(gè)過(guò)渡件，預(yù)計(jì)于2026年交付，這是大金重工首次為國(guó)際項(xiàng)目制造全部過(guò)渡件。
　　鋰電：清華大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)與合作者在固態(tài)鋰金屬電池研究領(lǐng)域取得新進(jìn)展。近日，清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院材料研究院康飛宇教授、賀艷兵教授、呂偉副教授、侯廷政助理教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合天津大學(xué)楊全紅教授團(tuán)隊(duì)開(kāi)展了系統(tǒng)性研究，創(chuàng)新性地提出了“塑性富無(wú)機(jī)SEI”的設(shè)計(jì)理念，開(kāi)發(fā)出兼具優(yōu)異機(jī)械性能、鋰離子傳輸性能和梯度親鋰/疏鋰特性的新型塑性SEI，大幅度提升了固態(tài)電池在大電流密度下和低溫下的循環(huán)穩(wěn)定性。
　　公用：“十四五”期間我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)將超額完成。今年，全年能源重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成投資達(dá)到3.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%。我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，第一批風(fēng)電光伏基地基本建成投產(chǎn)，第二批、第三批建成投產(chǎn)約5000萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)全年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)約3.7億千瓦?！笆奈濉币?guī)劃綱要提出的非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右的目標(biāo)，即將超額完成。明年，我國(guó)將持續(xù)提高新能源供給比重。加快“三北”、主要流域水風(fēng)光一體化、海上風(fēng)電等新能源基地和光伏治沙實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)。到2030年，新能源發(fā)電裝機(jī)比重超過(guò)50%，成為電力裝機(jī)主體。
　　投資建議：2025年光伏行業(yè)大會(huì)召開(kāi)，風(fēng)電出海持續(xù)推進(jìn)，固態(tài)電池技術(shù)不斷突破，新能源供給比重持續(xù)提升，維持電新及公用行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。個(gè)股方面，建議關(guān)注效率領(lǐng)先的光伏電池龍頭愛(ài)旭股份、隆基綠能，硅料龍頭通威股份等，銅代銀技術(shù)領(lǐng)先的博遷新材、聚和材料、帝科股份，盈利性較強(qiáng)的逆變器環(huán)節(jié)陽(yáng)光電源、德業(yè)股份、固德威、錦浪科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注風(fēng)機(jī)金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能，塔筒大金重工，海纜東方電纜等。鋰電建議關(guān)注鐵鋰和負(fù)極環(huán)節(jié)湖南裕能、萬(wàn)潤(rùn)新能、中科電氣、尚太科技等，以及固態(tài)電池電解質(zhì)三祥新材、上海洗霸、冠盛股份、廈能鎢，新碳納米管天奈科技等。公用事業(yè)建議關(guān)注火電公司華能國(guó)際，華電國(guó)際，國(guó)電電力，大唐發(fā)電等；電力it建議關(guān)注朗新集團(tuán)、國(guó)能日新、安科瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，海外貿(mào)易保護(hù)政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等。