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國(guó)信證券-傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)周報(bào):智譜、Minimax上市在即,關(guān)注AI應(yīng)用板塊-260108
上傳日期:
2026/1/8
大?。?/td>
527KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
優(yōu)于大市
作者:
張衡,陳瑤蓉
行業(yè)名稱(chēng):
互聯(lián)網(wǎng)
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
行業(yè)上漲2.27%,跑贏滬深300,跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周(12.29-1.4)傳媒行業(yè)上漲2.27%,跑贏滬深300(-0.59%),跑贏創(chuàng)業(yè)板指(-1.25%)。其中漲幅靠前的分別為藍(lán)色光標(biāo)、百納千成、易點(diǎn)天下、掌閱科技等,跌幅靠前的分別為新華都、北京文化、貴廣網(wǎng)絡(luò)、廣西廣電等。橫向比較來(lái)看,本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第3位。
智譜、Minimax將于1月8日、9日上市,月之暗面已順利完成5億美元融資。1)Minimax(稀宇科技)于12月31日正式開(kāi)啟港交所上市招股,上市日期預(yù)計(jì)為1月9日;2)智譜于12月30日開(kāi)啟招股,上市日期預(yù)計(jì)為1月8日;2)Minimax推出M2.1編程模型,這一模型現(xiàn)已同步上線(xiàn)于HuggingFace、ModelScope以及GitHub等多個(gè)平臺(tái);3)月之暗面(Moonshot AI)已順利完成5億美元的C輪融資;4)近日,字節(jié)跳動(dòng)與南洋理工大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的開(kāi)源框架StoryMem在AI視頻生成領(lǐng)域引發(fā)廣泛關(guān)注;5)元旦檔期總票房7.4億元,排名前三的電影分別為《瘋狂動(dòng)物城2》《阿凡達(dá)3》《匿殺》。
本周重要數(shù)據(jù)跟蹤:元旦檔期拉動(dòng)票房,點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)持續(xù)表現(xiàn)亮眼。1)本周(12月29日-1月4日)電影票房10.73億元。票房前三名分別為《瘋狂動(dòng)物城2》(2.82億元,票房占比26.2%)、《阿凡達(dá)3》(2.68億元,票房占比24.9%)、《匿殺》(1.95億元,票房占比18.1%);2)綜藝節(jié)目方面,《現(xiàn)在就出發(fā)第3季》、《現(xiàn)在就出發(fā)第2季》、《開(kāi)始推理吧第三季》、《奔跑吧天路篇》和《奔跑吧第九季》排名居前;3)游戲方面,2025年11月中國(guó)手游收入前三名分別為點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《Whiteout Survival》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《Kingshot》和檸檬微趣《Gossip Harbor:Merge&Story》。
投資建議:把握游戲板塊超跌布局機(jī)會(huì),關(guān)注AI應(yīng)用及影視院線(xiàn)。1)持續(xù)看好游戲、IP潮玩景氣周期;游戲板塊近期調(diào)整賦予良好機(jī)會(huì),結(jié)合產(chǎn)品周期及業(yè)績(jī)表現(xiàn),推薦巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特等標(biāo)的;IP潮玩重點(diǎn)推薦泡泡瑪特;媒體端關(guān)注經(jīng)濟(jì)底部向上可能(分眾傳媒等);2)關(guān)注內(nèi)容政策轉(zhuǎn)向與AI應(yīng)用機(jī)會(huì);影視內(nèi)容關(guān)注政策轉(zhuǎn)向、供給端底部改善帶動(dòng)需求改善可能,推薦平臺(tái)(芒果超媒、嗶哩嗶哩)、內(nèi)容(光線(xiàn)傳媒、華策影視等)以及播放渠道(萬(wàn)達(dá)電影等);AI應(yīng)用重點(diǎn)把握應(yīng)用場(chǎng)景機(jī)會(huì),關(guān)注AI動(dòng)漫短劇、營(yíng)銷(xiāo)、教育、電商、社交等方向;《瘋狂動(dòng)物城2》票房表現(xiàn)出色,關(guān)注影視院線(xiàn)板塊機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn);業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn);商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。
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