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事件：
　　2025年1月7日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、教育部、商務(wù)部、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家數(shù)據(jù)局關(guān)于印發(fā)《“人工智能+制造”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見》的通知。
　　投資要點(diǎn):
　　《意見》望打造千個(gè)工業(yè)智能體，突破工業(yè)軟件、算法工具瓶頸
　　《意見》指出，到2027年，我國人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)安全可靠供給，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和賦能水平穩(wěn)居世界前列。推動(dòng)3-5個(gè)通用大模型在制造業(yè)深度應(yīng)用，形成特色化、全覆蓋的行業(yè)大模型，推出1000個(gè)高水平工業(yè)智能體，打造100個(gè)工業(yè)領(lǐng)域高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，推廣500個(gè)典型應(yīng)用場景。培育2-3家具有全球影響力的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造一批“懂智能、熟行業(yè)”的賦能應(yīng)用服務(wù)商，選樹1000家標(biāo)桿企業(yè)。
　　我們認(rèn)為，《意見》強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化攻關(guān)，部署基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與通用平臺(tái)研發(fā)，有序推進(jìn)高水平智算設(shè)施布局，旨在突破工業(yè)軟件、算法工具等瓶頸；突出場景深度融合，聚焦研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等核心環(huán)節(jié)，打造示范工廠與標(biāo)桿場景，打造智能體新業(yè)態(tài)，加速AI落地；注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，提出培育系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與產(chǎn)業(yè)集群，并完善標(biāo)準(zhǔn)、安全、人才等支撐體系。
　　AI覆蓋制造業(yè)全流程，預(yù)計(jì)未來三年領(lǐng)先工業(yè)AI滲透率達(dá)60%
　　據(jù)36氪研究院，人工智能對(duì)制造業(yè)的價(jià)值主要體現(xiàn)在商業(yè)和產(chǎn)業(yè)兩方面。人工智能可覆蓋制造業(yè)全流程各環(huán)節(jié)，提高各環(huán)節(jié)自身運(yùn)作效率，并可挖掘各單一環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，進(jìn)而賦能整體的預(yù)測、生產(chǎn)、管理、決策，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，助力企業(yè)降本增效。工信部數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過智能化改造，制造業(yè)研發(fā)周期縮短約20.7%、生產(chǎn)效率提升約34.8%、不良品率降低約27.4%、碳排放減少約21.2%。
　　據(jù)新華網(wǎng)引用IDC的調(diào)研，中國工業(yè)企業(yè)應(yīng)用大模型及智能體的比例從2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。中國信通院也預(yù)計(jì)，未來三年領(lǐng)先工業(yè)AI滲透率達(dá)60%。
　　AI+制造業(yè)市場廣闊、工業(yè)軟件市場規(guī)模2029年將破5000億元
　　據(jù)36氪研究院引用Bizwit數(shù)據(jù)，2023年AI在中國制造業(yè)應(yīng)用的市場規(guī)模約為56億元，從2019年起，市場規(guī)模增長率將持續(xù)保持在40%以上，2025年市場規(guī)模將達(dá)到141億元。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院引用工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2824億元，同比增長12.3%；未來幾年，隨著國家政策的逐步落實(shí)，中國現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，行業(yè)仍將保持著穩(wěn)定的增長。預(yù)計(jì)到2029年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入規(guī)模將超過5000億元。
　　我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)萬億產(chǎn)業(yè)增加值。據(jù)《中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2024年）》，其預(yù)計(jì)2024年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為1.53萬億元，較2023年增長10.65%；滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.48萬億元，較2023年增長4.70%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總規(guī)模達(dá)5.01萬億元，較2023年增長6.45%，占GDP比重為3.81%，對(duì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用穩(wěn)中有升。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：我們認(rèn)為隨著政策的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)頭部企業(yè)將加快布局工業(yè)大模型/工業(yè)智能體，有望快速推動(dòng)人工智能賦能工業(yè)軟件創(chuàng)新升級(jí)，促進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展。國產(chǎn)化與智能化雙輪驅(qū)動(dòng)，疊加國內(nèi)政策持續(xù)加碼，我國工業(yè)軟件行業(yè)有望迎來高速發(fā)展期。基于此，維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：①AI+制造：寶信軟件、鼎捷數(shù)智、能科科技、漢得信息、科遠(yuǎn)智慧、中控技術(shù)、當(dāng)虹科技；②AI+設(shè)計(jì)：中望軟件、索辰科技、浩辰軟件、華大九天、概倫電子、萬興科技；③AI+管理：用友軟件、金蝶國際、稅友股份、浪潮數(shù)字企業(yè)、遠(yuǎn)光軟件、云鼎科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)影響下游需求；AI發(fā)展不及預(yù)期；AI應(yīng)用發(fā)展存在法律法規(guī)等不確定性；市場競爭加??；中美博弈加??；相關(guān)公司業(yè)績不及預(yù)期。