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工信部等八部門(mén)發(fā)布《“人工智能+制造”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》，從國(guó)家戰(zhàn)略層面為到2027年“AI+制造”體系化推進(jìn)定下方向、目標(biāo)和路徑；2026年CES上，智能電動(dòng)汽車(chē)及其AI芯片與系統(tǒng)級(jí)解決方案成為全場(chǎng)焦點(diǎn)；我國(guó)向ITU申請(qǐng)超20萬(wàn)顆低軌衛(wèi)星頻軌資源，標(biāo)志著低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上升為“先占頻軌、高位布局”的國(guó)家級(jí)空間戰(zhàn)略新階段；SpaceX獲美國(guó)FCC批準(zhǔn)進(jìn)一步擴(kuò)容二代星鏈衛(wèi)星，進(jìn)一步鞏固其在全球低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的主導(dǎo)與規(guī)則塑造地位；DeepSeek計(jì)劃于春節(jié)前后發(fā)布主打代碼生成能力的V4，被視為國(guó)產(chǎn)大模型從性能對(duì)標(biāo)走向重塑全球軟件開(kāi)發(fā)與代碼生產(chǎn)力格局的重要一步。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　“AI+制造”：新一輪制造業(yè)升級(jí)的政策主線。近日，工信部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展改革委等八部門(mén)正式印發(fā)《“人工智能+制造”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》，明確到2027年建成全球領(lǐng)先的“AI+制造”發(fā)展生態(tài)，實(shí)現(xiàn)人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)安全可靠供給，培育2-3家全球影響力生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、1000家標(biāo)桿企業(yè)，推動(dòng)3—5個(gè)通用大模型深度應(yīng)用，推廣500個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景。從核心技術(shù)突破到場(chǎng)景落地推廣，從企業(yè)培育到安全保障，政策給出全鏈條支持方案，不僅將重塑制造業(yè)生產(chǎn)模式，更有望給產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來(lái)海量市場(chǎng)機(jī)會(huì)。AI+制造相關(guān)企業(yè)包括索辰科技、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、中控技術(shù)等。
　　CES 2026：全球智能汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)提速的關(guān)鍵窗口。近日，2026年國(guó)際消費(fèi)電子展（CES）于美國(guó)拉斯維加斯舉辦。本屆展會(huì)吸引了全球主流車(chē)企、供應(yīng)商與科技公司參展，集中呈現(xiàn)了智能電動(dòng)汽車(chē)在整車(chē)產(chǎn)品、芯片計(jì)算等方面的最新進(jìn)展。在整車(chē)層面，路徑的多元探索已成為行業(yè)新態(tài)。在芯片領(lǐng)域，行業(yè)正從提供標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算模塊，向?yàn)檎?chē)智能提供深度定制與高度協(xié)同的系統(tǒng)級(jí)方案演進(jìn)。硬件算力指標(biāo)不再是唯一標(biāo)準(zhǔn)，如何將算力、算法與系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化整合的解決方案將更受關(guān)注，汽車(chē)電子的開(kāi)發(fā)模式也將步入軟硬件深度耦合、聯(lián)合定義的新階段。智能車(chē)輛相關(guān)企業(yè)包括四維圖新、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、星源卓鎂等。
　　超20萬(wàn)顆衛(wèi)星頻軌申報(bào)：對(duì)標(biāo)SpaceX的空間互聯(lián)網(wǎng)前瞻布局。我國(guó)2025年12月向ITU申請(qǐng)了超20萬(wàn)顆衛(wèi)星的頻軌資源。其中超19萬(wàn)顆衛(wèi)星來(lái)自近期剛剛成立的無(wú)線電創(chuàng)新院。這意味著衛(wèi)星頻軌資源申請(qǐng)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。上海社會(huì)科學(xué)院信息研究所副所長(zhǎng)丁波濤表示，無(wú)線電創(chuàng)新院作為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的‘國(guó)家隊(duì)’，如果能有效整合相關(guān)國(guó)家級(jí)研發(fā)力量和產(chǎn)業(yè)資源，結(jié)合我國(guó)龐大的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)紅利，有望助力我國(guó)產(chǎn)業(yè)未來(lái)在近地衛(wèi)星的發(fā)射和運(yùn)營(yíng)能力上趕超SpaceX。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)包括佳緣科技、航天環(huán)宇、中國(guó)衛(wèi)星、雷科防務(wù)、航天電子、中國(guó)衛(wèi)通等。
　　SpaceX獲批二代星鏈擴(kuò)容：全球低軌衛(wèi)星版圖的“規(guī)則塑造者”。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五宣布，正式批準(zhǔn)SpaceX部署另外7500顆第二代（Gen2）“星鏈”（Starlink）衛(wèi)星的申請(qǐng)。FCC表示，此次批準(zhǔn)允許SpaceX額外運(yùn)行7500顆第二代星鏈衛(wèi)星，使其全球獲批在軌運(yùn)行的二代衛(wèi)星總數(shù)達(dá)到1.5萬(wàn)顆。除了數(shù)量上的擴(kuò)容，委員會(huì)還批準(zhǔn)了SpaceX對(duì)衛(wèi)星進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，允許其跨五個(gè)頻段開(kāi)展運(yùn)營(yíng)。FCC指出，新增的衛(wèi)星將具有關(guān)鍵的戰(zhàn)略意義，它們將為美國(guó)以外的地區(qū)提供衛(wèi)星直連蜂窩網(wǎng)絡(luò)（Direct-to-cell）服務(wù)，并強(qiáng)化美國(guó)本土的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。這些技術(shù)升級(jí)不僅能支撐下一代移動(dòng)通信服務(wù)，還將顯著提升網(wǎng)絡(luò)性能，有望實(shí)現(xiàn)最高每秒1千兆比特（1 Gbps）的上網(wǎng)速率。
　　DeepSeek V4有望發(fā)布：國(guó)產(chǎn)大模型競(jìng)爭(zhēng)切入“代碼生產(chǎn)力”主賽道。據(jù)科技媒體TheInformation周五報(bào)道，DeepSeek將于2月發(fā)布新一代旗艦AI模型DeepSeek V4，這是DeepSeek繼2024年12月發(fā)布的V3模型之后的最新版本。V4的即將推出，將為中國(guó)AI行業(yè)帶來(lái)更具變革性的創(chuàng)新，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
　　投資建議
　　“人工智能+制造”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)落地，疊加智能汽車(chē)在CES 2026上的集中亮相，以及我國(guó)/SpaceX在低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上的加速布局，均指向AI正從底層技術(shù)向制造業(yè)、汽車(chē)與空天地一體化等“硬產(chǎn)業(yè)”深水區(qū)快速滲透。建議關(guān)注AI+制造、智能汽車(chē)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)三大方向中具備技術(shù)與工程落地優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，包括用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、中控技術(shù)、四維圖新、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中科創(chuàng)達(dá)、佳緣科技、航天環(huán)宇、中國(guó)衛(wèi)星、雷科防務(wù)、航天電子、中國(guó)衛(wèi)通等。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；政策推行不到位；下游需求景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。