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AI催化流量獲取與內(nèi)容生產(chǎn)的根本性變革，重點(diǎn)關(guān)注GEO和AI漫劇兩大主題，生成式引擎優(yōu)化（GEO）正從技術(shù)概念快速演變?yōu)闋I(yíng)銷剛需，AI漫劇作為AIGC在內(nèi)容領(lǐng)域的創(chuàng)新形態(tài)，字節(jié)冠名春晚或?qū)I漫劇形成催化。
　　生成式引擎優(yōu)化（GEO）為何開始受關(guān)注？因?yàn)?6年上半年，服務(wù)商預(yù)計(jì)集中推出產(chǎn)品或戰(zhàn)略，大模型廠商將在信源治理、GEO優(yōu)化治理層面推出新政策。國(guó)內(nèi)GEO市場(chǎng)從2025年下半年起步，服務(wù)模式未定型，暫無法給出明確毛利率。市場(chǎng)上主流的GEO商業(yè)化路徑以滿足提升AI推薦率的營(yíng)銷需求為主，按照主題詞和AI推薦持續(xù)時(shí)間收費(fèi)。
　　 AI漫劇：從“降本增效”到“平臺(tái)扶持”再到“春晚風(fēng)口”。2026年央視春晚已確定由字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎成為獨(dú)家AI云合作伙伴，其旗下的AI智能助手豆包將深度參與互動(dòng)，為AI應(yīng)用（包括漫?。┨峁┝司薮蟮挠脩敉寥篮妥儸F(xiàn)想象空間。字節(jié)發(fā)布的多模態(tài)模型讓“造劇”變得“白菜價(jià)”，在25年12月的火山引擎Force大會(huì)上，字節(jié)發(fā)布了豆包大模型1.8及Seedance 1.5 Pro視頻生成模型，Draft樣片創(chuàng)作提效65%、無效創(chuàng)造成本下降60%，視頻生成成本進(jìn)一步下降為規(guī)?；瘡?fù)制爆款提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座。
　　投資建議：繼續(xù)關(guān)注GEO（藍(lán)色光標(biāo)、引力傳媒、利歐股份、浙文互聯(lián)、易點(diǎn)天下、博瑞傳播、視覺中國(guó)、久其軟件等）與AI漫?。g瑞世紀(jì)、榮信文化、中文在線、昆侖萬(wàn)維、掌閱科技等）的主題投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期、AI應(yīng)用落地不及預(yù)期等的風(fēng)險(xiǎn)