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核心觀點(diǎn)
　　事件：國(guó)務(wù)院食安辦組織國(guó)家衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等部門(mén)起草了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制菜》《預(yù)制菜術(shù)語(yǔ)和分類》草案；會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管總局、商務(wù)部等部門(mén)起草了關(guān)于推廣餐飲環(huán)節(jié)菜品加工制作方式自主明示的公告，將于近日向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
　　劃清產(chǎn)業(yè)邊界，奠定監(jiān)管基礎(chǔ)：之前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)由于缺乏具體相關(guān)規(guī)定、名詞定義模糊，導(dǎo)致監(jiān)管缺乏準(zhǔn)繩。2024年3月市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)制菜食品安全監(jiān)管，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，首次明確預(yù)制菜定義和范圍。通知明確預(yù)制菜應(yīng)當(dāng)兼具預(yù)制化和菜肴的特征，突出工業(yè)化預(yù)加工特點(diǎn)和菜肴屬性，具備和符合規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、潔凈化、規(guī)范化食品生產(chǎn)加工特點(diǎn)和要求，后續(xù)伴隨草案具體條款的出臺(tái)有望從根本上劃清了產(chǎn)業(yè)邊界。
　　設(shè)定“安全紅線”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級(jí)：此次草案預(yù)計(jì)將延續(xù)之前《通知》中提出的如規(guī)定不添加防腐劑、嚴(yán)格食品添加劑使用等具體技術(shù)要求，從而為行業(yè)劃定了必要的“安全與質(zhì)量門(mén)檻”。未來(lái)預(yù)制菜規(guī)范發(fā)展，要采用更加科學(xué)的調(diào)味、保鮮、保質(zhì)方法，嚴(yán)格食品添加劑使用，從政策端推動(dòng)行業(yè)整體技術(shù)水平的升級(jí)。
　　有望建立使用明示制度，保證消費(fèi)者知情權(quán)和選擇權(quán)：之前通知中就曾提及將大力推廣餐飲環(huán)節(jié)明示，此次餐飲環(huán)節(jié)菜品加工制作方式自主明示公告我們認(rèn)為有望將把“預(yù)制”或“現(xiàn)制”的選擇權(quán)交還消費(fèi)者，促使行業(yè)從目前的成本導(dǎo)向轉(zhuǎn)為價(jià)值導(dǎo)向，改變餐飲業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。
　　投資建議：預(yù)制菜國(guó)標(biāo)等的推進(jìn)，有利于行業(yè)秩序的梳理，規(guī)范行業(yè)運(yùn)作和下游使用，頭部企業(yè)因其在研發(fā)、冷鏈、品控和資本方面的優(yōu)勢(shì)，將享受合規(guī)紅利和市場(chǎng)份額提升的雙重利好。我們持續(xù)看好餐飲供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，短期春節(jié)數(shù)據(jù)催化疊加經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)改善，中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)集中度提升，建議關(guān)注：安井食品、立高食品、鍋圈、三全食品、千味央廚、味知香。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不景氣，食品安全問(wèn)題，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇