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中山證券-2月5日A股市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):消費(fèi)逆勢(shì)走強(qiáng)-260205
上傳日期:
2026/2/5
大小:
254KB
格式:
pdf 共4頁(yè)
來(lái)源:
中山證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
唐晉榮,方鵬飛,葛淼
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
1.市場(chǎng)整體表現(xiàn)
2.事件解讀
據(jù)新華網(wǎng)消息,中美元首4日晚通電話,雙方就相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行交流,中美關(guān)系整體緩和態(tài)勢(shì)延續(xù),利好內(nèi)外資本市場(chǎng)情緒。
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,據(jù)華爾街兩家大型基金的消息人士透露,對(duì)沖基金正在加大對(duì)軟件股的做空力度,成為今年以來(lái)該領(lǐng)域遭遇慘烈拋售的推手之一;金融分析公司S3 Partners的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金2026年以來(lái)已通過(guò)做空軟件股斬獲240億美元的收益;同期美股軟件行業(yè)總市值蒸發(fā)1萬(wàn)億美元。
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,Alphabet去年第四季度財(cái)報(bào)亮眼,全年?duì)I收首破4000億美元。AI成核心增長(zhǎng)引擎,云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增48%,搜索、YouTube等業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司2026年計(jì)劃投入1750-1850億美元資本支出,聚焦AI基建,同時(shí)面臨供應(yīng)鏈、競(jìng)爭(zhēng)等挑戰(zhàn)。面對(duì)市場(chǎng)對(duì)于公司大額支出的擔(dān)憂,皮查伊詳細(xì)闡述了高額支出的必要性,并解釋稱公司的資本支出將60%用于服務(wù)器,40%用于數(shù)據(jù)中心/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備;超半數(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算資源投向云業(yè)務(wù)。另外,對(duì)近期市場(chǎng)上出現(xiàn)的爭(zhēng)議,即Gemini等AI工具可能會(huì)損害大型軟件SaaS公司定價(jià)權(quán)。皮查伊表示,成功的公司正將Gemini深度融入關(guān)鍵工作流程。Gemini是一種賦能工具,就像它在搜索、YouTube等產(chǎn)品和服務(wù)中所發(fā)揮的作用一樣。那些能夠把握這一機(jī)遇的公司,未來(lái)也將擁有同樣的增長(zhǎng)潛力。
3.市場(chǎng)展望
2月5日市場(chǎng)單邊下行,光伏、有色金屬板塊領(lǐng)跌,大消費(fèi)逆勢(shì)走強(qiáng)。A股全天成交2.19萬(wàn)億元,上日成交2.5萬(wàn)億元。春節(jié)將至,消費(fèi)板塊熱度提升,影視、食品飲料、零售等消費(fèi)方向集體走高;地方銀行普遍走強(qiáng),不少中小銀行上調(diào)存款利率;房地產(chǎn)股局部活躍,券商股午后一度沖高。存儲(chǔ)芯片等算力硬件股持續(xù)低迷;太空光伏概念大幅調(diào)整;國(guó)際金銀價(jià)格亞太時(shí)段大幅下跌,黃金、有色金屬板塊再度走低。后續(xù)可以關(guān)注紅利相關(guān)板塊及機(jī)器人等主題板塊。
風(fēng)險(xiǎn)提示:海內(nèi)外政策變動(dòng),地緣博弈加劇,大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng),科技進(jìn)步速度不及市場(chǎng)預(yù)期。
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