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核心觀點(diǎn)
　　養(yǎng)老護(hù)理耐用品梳理：銀發(fā)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)下，AI助力產(chǎn)品升級(jí)和需求擴(kuò)圍。在國(guó)內(nèi)65歲老人比例逐年提升、獨(dú)居老人和失能老人數(shù)量增長(zhǎng)的背景下，智能化的養(yǎng)老、助老設(shè)備需求逐年提升，其中代表性的二便護(hù)理機(jī)器人、陪伴機(jī)器人、家用看護(hù)設(shè)備、AI床墊等產(chǎn)品在智能化加持下功能日臻完善，有望成為新人口結(jié)構(gòu)下的潛力耐用消費(fèi)品。圍繞養(yǎng)老適老的核心需求，我們整理出生活護(hù)理、情感陪伴、健康安全三大家庭耐用品品類。
　　家用養(yǎng)老護(hù)理細(xì)分賽道梳理：
　　1、家用看護(hù)設(shè)備：AI助力下功能升級(jí)，養(yǎng)老生態(tài)的重要入口。跌倒是國(guó)內(nèi)65歲以上老人意外傷害的首發(fā)因素，家庭環(huán)境的即時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的需求始終存在。隨著AI視覺能力和傳感能力的提升，攝像頭/雷達(dá)的家庭環(huán)境識(shí)別能力持續(xù)提升，老人跌倒識(shí)別-即時(shí)向家屬發(fā)出警報(bào)-社區(qū)醫(yī)院對(duì)接這一鏈條也逐步被打通。預(yù)計(jì)2030年獨(dú)居看護(hù)類設(shè)備的穩(wěn)態(tài)銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1400萬(wàn)臺(tái)，銷量復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到16%，同時(shí)更高的均價(jià)也有望進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模。
　　其中的代表性企業(yè)為行業(yè)龍頭螢石網(wǎng)絡(luò)，其核心產(chǎn)品“螢石養(yǎng)老智能體”通過(guò)自身的大模型和開放生態(tài)，形成了軟硬件一體的、覆蓋生活軌跡、健康數(shù)據(jù)、安全預(yù)警和語(yǔ)音助手四大功能的家居養(yǎng)老看護(hù)解決方案。
　　2、養(yǎng)老適老機(jī)器人：政策持續(xù)出臺(tái)，各細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)新產(chǎn)品。護(hù)理機(jī)器人的概念涵蓋了從最基礎(chǔ)的二便清潔設(shè)備、康復(fù)設(shè)備再到更綜合的具身智能機(jī)器人。以護(hù)理機(jī)器人為例，其面對(duì)的不只是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，根據(jù)65歲以上老人及失能人群比例測(cè)算，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)和歐美失能老人的護(hù)理機(jī)器人遠(yuǎn)期市場(chǎng)規(guī)模均達(dá)到百億級(jí)別。當(dāng)前行業(yè)主要有三類玩家：（1）垂直領(lǐng)域廠商，其對(duì)具體的細(xì)分需求有深入了解并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行多代際迭代，代表企業(yè)如深耕二便護(hù)理機(jī)器人的歐圣電氣、以及按摩理療機(jī)器人的領(lǐng)軍企業(yè)榮泰健康、奧佳華；（2）綜合服務(wù)類機(jī)器人廠商，以具身智能機(jī)器人頭部企業(yè)為主；（3）綜合科技類企業(yè)以及智能家居企業(yè)，以自身的技術(shù)品牌和生態(tài)為基礎(chǔ)，延展適老領(lǐng)域的生態(tài)打造，代表企業(yè)如美的集團(tuán)、海爾智家、華為等，以及開展適老工程改造、系統(tǒng)衛(wèi)生間及拓展具身智能機(jī)器人的建霖家居。
　　3、智能床墊：大基數(shù)+低滲透率的潛力品類。智能床墊作為養(yǎng)老適老的典型產(chǎn)品，產(chǎn)品本身通過(guò)更靈活的硬件設(shè)計(jì)，配合AI大模型，個(gè)性化定制化地解決老年人入睡困難、睡眠質(zhì)量不佳等問(wèn)題。床墊行業(yè)作為成熟的剛需賽道，國(guó)內(nèi)床墊內(nèi)銷規(guī)模2024年預(yù)計(jì)約659億元人民幣，而智能床墊作為新興品類疊加較高的均價(jià)，預(yù)計(jì)當(dāng)前行業(yè)銷量滲透率仍不足1%，未來(lái)有望在養(yǎng)老適老需求的拉動(dòng)下滲透率進(jìn)一步提升。代表企業(yè)主要為行業(yè)龍頭喜臨門，其已推出智能床墊系列產(chǎn)品，并研發(fā)非侵入式腦機(jī)接口相關(guān)的睡眠產(chǎn)品；以及AI床墊的領(lǐng)軍企業(yè)慕思股份，其擁有的AI算法和自適應(yīng)調(diào)節(jié)床墊構(gòu)建了智慧睡眠體系，2025年上半年，慕思的AI產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1.21億元，同比增長(zhǎng)超3倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；2、消費(fèi)力不足導(dǎo)致養(yǎng)老適老需求釋放不及預(yù)期；3、政策出臺(tái)節(jié)奏不及預(yù)期；4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。