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宏觀：綜合非農(nóng)數(shù)據(jù)、失業(yè)率和薪資數(shù)據(jù)，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)短期仍呈現(xiàn)出一致指向的韌性特征。數(shù)據(jù)降低6月降息概率。CMEFed Watch顯示，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)2026年6月降息概率為47.1%，前值為48.9%。數(shù)據(jù)公布后，2年期美債收益率回升7bp至3.52%，10年期美債收益率回升2bp至4.18。美元指數(shù)回升至96.91。美股小幅調(diào)整，道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普500指數(shù)微跌0.01%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.16%，羅素2000小盤股指數(shù)跌0.38%，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)調(diào)整0.65%。行業(yè)表現(xiàn)方面，領(lǐng)漲板塊包括存儲(chǔ)/半導(dǎo)體、能源、機(jī)械、公路與鐵路、工業(yè)金屬、化工、百貨公司；表現(xiàn)滯后的板塊則涵蓋AI軟件（市場(chǎng)擔(dān)心AI agent降低企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)SaaS軟件和“坐席授權(quán)（Seat Licenses）”的需求）、在線券商、大型中心銀行、信用卡、房屋建設(shè)商、航空公司等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)經(jīng)濟(jì)因美聯(lián)儲(chǔ)快速收緊流動(dòng)性而陷入深度衰退，導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期降息或者提前結(jié)束縮表；美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題升級(jí)，導(dǎo)致美債收益率暴跌；俄烏局勢(shì)升級(jí)，引發(fā)全球通脹再度升溫；歐美銀行儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)移加速導(dǎo)致信貸收縮幅度超預(yù)期。