>> 東北證券-計算機(jī)行業(yè)：SD時代到來，全面擁抱AI-260212
| 上傳日期： |
2026/2/12 |
大?。?/td>
| 313KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東北證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大勢 |
作者： |
趙宇陽 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
事件:
2月9日，字節(jié)跳動近日在旗下AI創(chuàng)作平臺“即夢”推出新一代AI視頻生成模型Seedance2.0。
三重驅(qū)動下國產(chǎn)AI應(yīng)用邁入發(fā)展新階段：
1）AI行業(yè)流量入口競爭已全面啟幕。字節(jié)跳動、騰訊、阿里、百度四大頭部企業(yè)預(yù)計將借2026年春晚場景展開集中角逐，疊加春節(jié)檔期全民流量峰值紅利及各主體大模型的密集迭代升級，行業(yè)供需兩端形成強勁共振合力；2）現(xiàn)象級AI爆款應(yīng)用集中涌現(xiàn)，行業(yè)熱度持續(xù)攀升。字節(jié)跳動旗下極夢AI于2026年2月正式發(fā)布Seedance2.0。根據(jù)字節(jié)跳動官方公開信息，該產(chǎn)品定位為電影級AI視頻工業(yè)化生產(chǎn)工具，可通過文本、圖像等多種模態(tài)輸入直接創(chuàng)建電影級視頻，搭載自研雙分支擴(kuò)散變換器架構(gòu)，實現(xiàn)視頻與音頻的同步建模、并行運算，無需后期拼接，能在60秒內(nèi)產(chǎn)出帶有原生音頻、多鏡頭連貫的2K廣播級畫質(zhì)視頻，且在AI漫劇、仿真人劇領(lǐng)域已達(dá)成工業(yè)級制作標(biāo)準(zhǔn)，成為AI視頻生成領(lǐng)域的標(biāo)桿產(chǎn)品，我們認(rèn)為這類具備突破性能力的AI爆款應(yīng)用不會是個例，將迎來集中落地；3）AI應(yīng)用發(fā)展獲得政策層面的高度重視與持續(xù)護(hù)航。北京人大此前已宣布全面實施“人工智能+”行動，重點建設(shè)國家人工智能應(yīng)用中試基地。北京亦莊的國家信創(chuàng)園也迎來相關(guān)視察，相關(guān)部門深入了解信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新進(jìn)展，從政策引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)落地，全方位為AI應(yīng)用的發(fā)展鋪路。
從Seedance2.0看AI視頻生成的算力剛性依賴：
1）AI視頻生成需要消耗大量算力。以字節(jié)跳動Seedance2.0為行業(yè)樣本，其算力消耗特征與支撐體系可充分反映行業(yè)整體態(tài)勢，據(jù)字節(jié)跳動官方信息，該產(chǎn)品采用雙分支擴(kuò)散變換器架構(gòu)，需同步支撐視頻與音頻雙分支并行運算，專注于原生音頻連貫多場景序列制作，2K視頻生成速度較同類產(chǎn)品提升30%，音畫同步率達(dá)99.8%，其核心運算環(huán)節(jié)（文本/圖像指令解析、2K幀渲染、音畫精準(zhǔn)匹配等）均需海量算力支撐，算力供給直接決定視頻生成效率與畫質(zhì)表現(xiàn)。2）從行業(yè)整體來看，AI視頻生成本身就存在高顯存占用、高算力成本的行業(yè)痛點。電影級制作標(biāo)準(zhǔn)需高性能專業(yè)算力硬件支撐，我們認(rèn)為此類產(chǎn)品規(guī)模化商業(yè)化落地，將進(jìn)一步提升對算力儲備、調(diào)度能力及硬件集群的需求，算力已成為AI視頻生成技術(shù)落地及規(guī)?；l(fā)展的核心剛性約束。
相關(guān)標(biāo)的：
字節(jié)Seedance：德才股份、萬興科技；
算力：海光信息、寒武紀(jì)、禾盛新材等；
上游：華正新材、呈和科技、宏和科技、延江股份等；
服務(wù)器：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；
云計算：優(yōu)刻得、首都在線、青云科技；
阿里系：光云科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等。
風(fēng)險提示：政策進(jìn)展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；人工智能風(fēng)險等。
|
|
