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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注磁體、電源、偏濾器等在內(nèi)的可控核聚變關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心廠商：1）磁體：相關(guān)標(biāo)的為聯(lián)創(chuàng)光電、永鼎股份；2）電源：相關(guān)標(biāo)的為王子新材、旭光電子、愛科賽博、四創(chuàng)電子；3）堆內(nèi)外結(jié)構(gòu)件及其他分系統(tǒng)：推薦標(biāo)的為杭氧股份，相關(guān)標(biāo)的為合鍛智能、國(guó)光電氣、安泰科技。
　　采購需求不斷增加，上周招標(biāo)主要集中在電源、堆內(nèi)外結(jié)構(gòu)件等部件，行業(yè)中標(biāo)顯著加速。上周，中科院合肥物質(zhì)院等離子體所、聚變新能（安徽）有限公司持續(xù)更新多項(xiàng)采購和中標(biāo)信息。中標(biāo)主要為電源、堆內(nèi)外結(jié)構(gòu)件、測(cè)試儀器等聚變重要環(huán)節(jié)，中標(biāo)金額超億元。總體而言，核聚變采購需求不斷增加，行業(yè)中標(biāo)顯著加速。
　　兩會(huì)部長(zhǎng)通道釋放加力培育核聚變信號(hào)，美國(guó)核管理委員會(huì)（NRC）發(fā)布聚變監(jiān)管擬議規(guī)則。1）2026年兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員、聚變新能(安徽)有限公司董事長(zhǎng)嚴(yán)建文提出將聚變能開發(fā)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，建議出臺(tái)更加詳盡的行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)則，提前布局未來聚變?nèi)剂瞎┙o產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)十四屆全國(guó)人大四會(huì)議首場(chǎng)“部長(zhǎng)通道”開啟，核聚變、人形機(jī)器人、大模型等前沿方向被多次重點(diǎn)提及，描繪出中國(guó)加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的清晰圖景。2）近日，美國(guó)核管理委員會(huì)（NRC）發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于聚變裝置監(jiān)管框架的擬議規(guī)則（ProposedRules），擬將商業(yè)聚變裝置納入副產(chǎn)品材料監(jiān)管框架，而非視作傳統(tǒng)核電反應(yīng)堆。此舉旨在聚變商業(yè)化的關(guān)鍵階段提供監(jiān)管確定性，以降低資本方與聚變堆公司的模糊性與監(jiān)管負(fù)擔(dān)，標(biāo)志著美國(guó)在確立明確、具體的聚變能法規(guī)方面邁出了重要且近乎最終的一步。
　　德國(guó)啟動(dòng)全球首座商業(yè)仿星器聚變電站建設(shè)，SHINETechnologies完成2.4億美元融資。1）近日，德國(guó)巴伐利亞州政府、能源巨頭RWE、馬克斯·普朗克等離子體物理研究所(IPP)與初創(chuàng)公司ProximaFusion共同簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，計(jì)劃投入超過20億歐元在德國(guó)建設(shè)全球首座商業(yè)仿星器(Stellarator)核聚變發(fā)電廠。此舉標(biāo)志著德國(guó)在逐步淘汰核裂變發(fā)電后，正將聚變能確立為下一代基礎(chǔ)負(fù)荷清潔能源的核心方向。2）近日，SHINETechnologies宣布完成2.4億美元融資，該輪融資由生物科技巨頭NantWorks領(lǐng)投，其他參與投資的還包括Oaktree Capital、Deerfield Management、PelicanEnergy Partners、住友商事及富達(dá)投資等機(jī)構(gòu)。這筆投資將推動(dòng)SHINE在其現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)組合中進(jìn)一步發(fā)展商業(yè)聚變技術(shù)，不僅提供用于國(guó)防和航空航天關(guān)鍵任務(wù)組件鑒定的中子測(cè)試，還供應(yīng)為靶向癌癥治療和診斷成像提供動(dòng)力的放射性同位素。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：投資進(jìn)展不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期等。