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伊朗沖突已持續(xù)一周，其影響正通過霍爾木茲海峽外溢至全球經(jīng)濟(jì)與市場，能源價(jià)格大幅上升。當(dāng)霍爾木茲海峽“有事”，日本、韓國、泰國、新加坡的進(jìn)口原油和印度的進(jìn)口石油氣供給或?qū)⑹桩?dāng)其沖，能源價(jià)格上漲對全球通脹的推升在所難免。鑒于目前伊朗局勢仍存高度不確定性、油價(jià)峰值未知，在此期間可階段性配置原油等能源類資產(chǎn)，從而捕捉潛在的油價(jià)上漲空間；然而市場對地緣沖突的定價(jià)總會(huì)鈍化、戰(zhàn)火也總會(huì)結(jié)束，當(dāng)伊朗局勢進(jìn)入緩和階段，投資組合中的能源類敞口也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。美元是沖突期間相對容易凝聚“避險(xiǎn)+通脹”共識的幣種，近期可能保持偏強(qiáng)震蕩。十年期美債收益率在“沖突可控時(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健、沖突失控時(shí)通脹上升”這兩大前景下可能缺乏充足下行空間。
　　重點(diǎn)新聞：特朗普要求伊朗必須無條件投降；伊朗選舉哈梅內(nèi)伊之子穆杰塔巴為最高領(lǐng)袖；中東持久戰(zhàn)擔(dān)憂推動(dòng)WTI原油自2022年以來首次升破100美元；科威特石油公司“預(yù)防性削減”原油生產(chǎn)和提煉；美國2月非農(nóng)就業(yè)意外銳減，失業(yè)率上升；中國央行連續(xù)第16個(gè)月增持黃金；中國外長王毅冀望2026年成為中美關(guān)系標(biāo)志性年份；甲骨文和OpenAI取消在德克薩斯州擴(kuò)建一座旗艦人工智能數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃；波音接近斬獲中國500架737 Max大單