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在2020年以后，我國(guó)速凍行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)比較明顯的行業(yè)洗牌，行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境、渠道布局、供應(yīng)鏈發(fā)展都發(fā)生了很大的變化，我們認(rèn)為在2020年以來(lái)的這輪周期中，速凍行業(yè)逐漸見(jiàn)底，并有望伴隨經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇開(kāi)啟新一輪周期。
　　如何去把握新一輪周期的變化趨勢(shì)，如何去前瞻性的布局新的賽道，我們希望通過(guò)對(duì)日本速凍行業(yè)的發(fā)展的梳理，總結(jié)出日本速凍行業(yè)在人口結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)變化過(guò)程中的發(fā)展路徑，并對(duì)中國(guó)速凍行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有所借鑒和啟示。
　　我們研究了日本速凍食品行業(yè)自1950年代以來(lái)的發(fā)展歷程、渠道變遷、競(jìng)爭(zhēng)格局及消費(fèi)特征，其核心特征在于：日本冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施先行是冷凍食品發(fā)展的基礎(chǔ)，渠道從B端向C端發(fā)展過(guò)渡，產(chǎn)品從初級(jí)農(nóng)水產(chǎn)品向高附加值調(diào)理食品的升級(jí)，以及行業(yè)對(duì)社會(huì)結(jié)構(gòu)變化的快速響應(yīng)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，日本速凍市場(chǎng)集中度競(jìng)爭(zhēng)格局的變化與整體產(chǎn)量（行業(yè)成熟度）變化一致。
　　對(duì)標(biāo)日本經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)冷凍食品行業(yè)正處于從快速擴(kuò)張期向結(jié)構(gòu)優(yōu)化期邁進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。我們預(yù)測(cè)，中國(guó)冷凍食品行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：B端預(yù)制菜滲透率將持續(xù)提升，成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力；C端市場(chǎng)將加速向高品質(zhì)、健康、便捷的調(diào)理食品升級(jí)，以滿(mǎn)足新一代消費(fèi)群體的需求；行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)將通過(guò)規(guī)?；?、品牌化和全產(chǎn)業(yè)鏈布局鞏固優(yōu)勢(shì)；冷鏈物流將加速向三四線(xiàn)城市及縣域下沉，釋放廣闊的市場(chǎng)潛力。
　　投資策略：面對(duì)國(guó)內(nèi)速凍行業(yè)新一輪周期，我們認(rèn)為能夠擁有“B端供應(yīng)鏈能力”以及“C端產(chǎn)品創(chuàng)新能力”的綜合實(shí)力的企業(yè)能夠擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)關(guān)注下沉市場(chǎng)有冷鏈或者渠道的龍頭企業(yè)，有望在新一輪周期中擁有更多市場(chǎng)。我們看好速凍行業(yè)龍頭企業(yè)安井食品在B端和C端的渠道能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以及對(duì)供應(yīng)鏈的整體把控能力，有望在新一輪周期中保持龍頭的地位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體不及預(yù)期，行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期，企業(yè)管理不及預(yù)期等。