>> 中泰國際-每日晨訊-260312
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2026/3/12 |
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來源： |
中泰國際 |
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每日大市點(diǎn)評(píng)
港股昨日高開低走，投資者比較謹(jǐn)慎，最終恒生指數(shù)、國企股指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別下跌0.1%-0.2%。科網(wǎng)股中阿里巴巴（9988 HK）、網(wǎng)易（9999 HK）、美團(tuán)（3690 HK）下跌。大型外資銀行匯豐控股（5 HK）與渣打銀行（2888 HK）也下跌，可能市場憂慮中東業(yè)務(wù)?！褒埼r”概念股中，昨日騰訊（700 HK）、智譜（2513 HK）、稀宇科技（100 HK）回吐，但百度(9888 HK)的百度智能云發(fā)布DuClaw，用戶可零門坎自由「養(yǎng)蝦」，股價(jià)升0.8%。此外，汽車板塊中吉利汽車（175 HK）2月銷售數(shù)據(jù)較好，股價(jià)上漲。蔚來(09866)上季扭虧，股價(jià)升14.1%。前日發(fā)布亮眼業(yè)績的寧德時(shí)代（3750 HK）再升9.0%。
美國股市昨日三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，道指與標(biāo)普分別下跌0.6%與0.1%，納指上升0.1%。美國2月通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期，但由于戰(zhàn)爭局勢仍未明朗化，市場觀望情緒濃厚，市場在憂慮國際油價(jià)上升的影響。特朗普日前表示戰(zhàn)爭即將結(jié)束，但伊朗又警告封鎖霍爾木茲海峽，3月11日接連傳出貨船在海峽遇襲事件，包括一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree起火，伊朗表示政策將是持續(xù)性的打擊。絕不允許任何一升石油通過霍爾木茲海峽，以惠及美國、猶太復(fù)國主義政權(quán)及其伙伴。國際油價(jià)強(qiáng)勢，國際能源署同意釋放4億桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)因美國和以色列軍事打擊伊朗導(dǎo)致全球石油供應(yīng)緊張的局面，但市場似乎仍憂慮戰(zhàn)爭及強(qiáng)勢的油價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來的潛在影響。恒指夜市期指收?qǐng)?bào)25,756點(diǎn)，跌64點(diǎn)，低水143點(diǎn)，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)港股觀望情緒仍將較為濃厚。
宏觀動(dòng)態(tài)：
美國2月核心CPI同比上升2.4%，符合彭博預(yù)測，與前值一致。美國原油庫存382.4萬桶，好于彭博預(yù)測的280萬桶，多于前值的347.5萬桶。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
醫(yī)藥：昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)受大市影響下跌1.1%。盡管如此，自免領(lǐng)域企業(yè)荃信生物（2509 HK）的風(fēng)濕病領(lǐng)域重要產(chǎn)品il-17A上市申請(qǐng)獲受理，公司股價(jià)上漲4.9%。此外，君實(shí)生物（1877 HK）的管線產(chǎn)品JS001的上市申請(qǐng)獲受理，公司股價(jià)上漲0.2%。JS001為公司在已上市核心產(chǎn)品特瑞普利單抗注射液基礎(chǔ)上開發(fā)的皮下注射類型，而特瑞普利單抗注射液的療效在醫(yī)藥行業(yè)已廣為認(rèn)可，如皮下注射類型能獲批，患者的使用便利性將大幅提升。美國禮來(LLYUS)宣布計(jì)劃未來十年累計(jì)投資30億美元，全面擴(kuò)展在華供應(yīng)鏈產(chǎn)能，打造口服固體制劑本土生產(chǎn)與供應(yīng)體系，著力布局首個(gè)申報(bào)注冊(cè)的口服小分子GLP-1受體激動(dòng)劑Orforglipron的生產(chǎn)能力。同時(shí)，公司宣布與康龍化成(3759 HK)達(dá)成戰(zhàn)略合作，擬投2億美元支持其技術(shù)建設(shè)。我們認(rèn)為以上可以淡化市場對(duì)醫(yī)藥股受中美關(guān)系影響的疑慮，對(duì)康龍化成構(gòu)成利好。
新能源/公用事業(yè)：昨日新能源及公用事業(yè)板塊普遍上升。雖然原油價(jià)格相對(duì)回落，但是新能源板塊表現(xiàn)良好，或反映市場仍擔(dān)心傳統(tǒng)能源的短期供應(yīng)。信義光能(968 HK)、龍?jiān)措娏?916 HK)、中廣核電力(1816 HK)上漲3.7%-6.8%。另一方面，煤炭及火電港股皆上升，表面看抵觸了傳統(tǒng)短期投資邏輯。因?yàn)槿绻酪砸翍?zhàn)爭持續(xù)，預(yù)料將間接推高煤價(jià)，煤炭商最終受惠，火電商盈利則受損。
汽車板塊：周三汽車板塊領(lǐng)漲。寧德時(shí)代（3750 HK）業(yè)績后第二天繼續(xù)漲9%，至三個(gè)月新高。蔚來（9866 HK）的業(yè)績顯示去年第四季度收入環(huán)比+59%，綜合毛利率提升3.7百分點(diǎn)，公司實(shí)現(xiàn)史上第一次季度盈利。同時(shí)現(xiàn)金流強(qiáng)勁，年末現(xiàn)金儲(chǔ)備接近400億人民幣。四季度業(yè)績突破推動(dòng)股價(jià)周三大漲14.1%。吉利汽車（175 HK）周三上漲8.2%，公司將于16號(hào)舉辦極氪8X技術(shù)發(fā)布會(huì)，市場關(guān)注公司往后高端化戰(zhàn)略布局。
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