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人工智能導(dǎo)致用電量高增，燃?xì)廨啓C(jī)或成為解決瓶頸的有效途徑
　　Gartner預(yù)測(cè)，人工智能（AI）和生成式人工智能（GenAI）正在導(dǎo)致用電量飆升，2027年相較2023年增長高達(dá)160%。Gartner預(yù)測(cè)，到2027年，數(shù)據(jù)中心運(yùn)行新增AI優(yōu)化服務(wù)器所需的用電量將達(dá)到每年500太瓦時(shí)（TWh），是2023年的2.6倍。
　　根據(jù)Gas turbine world數(shù)據(jù)，2024年燃?xì)廨啓C(jī)全球新增裝機(jī)容量近60GW。
　　海外三菱動(dòng)力、GE、西門子為全球燃機(jī)龍頭公司，全球市占率超75%
　　全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)的行業(yè)集中度較高，主要供給方在歐美日等發(fā)達(dá)國家。根據(jù)straits research公布數(shù)據(jù)，23年三菱動(dòng)力、西門子能源和GE能源三家公司的全球市占率合計(jì)達(dá)76.3%，其中前三家龍頭公司分別為三菱重工、西門子能源、GE能源，全球市場(chǎng)份額分別為35.6%、24.5%、16.2%。
　　燃?xì)廨啓C(jī)龍頭公司產(chǎn)品通常覆蓋大型燃?xì)廨啓C(jī)和中小燃?xì)廨啓C(jī)。大型燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用場(chǎng)景主要是發(fā)電并網(wǎng)，中小型燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域，適用于工業(yè)發(fā)電和機(jī)械驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。
　　作為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，國內(nèi)燃機(jī)自主可控趨勢(shì)明確且初具規(guī)模
　　我國燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域主要的研制力量分別來自中國航發(fā)、船舶、機(jī)械等工業(yè)部門和科研院所。中國燃?xì)廨啓C(jī)工業(yè)按蘇聯(lián)模式建立，分屬機(jī)械、航空、船舶等工業(yè)部門。我國在1993年引進(jìn)烏克蘭UGT-25000燃?xì)廨啓C(jī)后開始了國產(chǎn)化研究，研制出了國內(nèi)首臺(tái)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中等功率的燃?xì)廨啓C(jī)QC280，目前已完成第二階段國產(chǎn)化工作，國產(chǎn)化率達(dá)到98.10%。根據(jù)2017年航發(fā)動(dòng)力公告，“QC280/QD280燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目”已通過竣工驗(yàn)收。這標(biāo)志著我國國產(chǎn)艦船用燃?xì)廨啓C(jī)已經(jīng)完成國產(chǎn)化批產(chǎn)階段，有望在我國未來大型護(hù)衛(wèi)艦、大型驅(qū)逐艦和新型兩棲登陸艦等水面艦艇上廣泛引用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、我國國防科技工業(yè)體系的體制機(jī)制改革進(jìn)程低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)變革的不確定性；
　　2、“十五五”規(guī)劃是影響未來5年裝備建設(shè)的核心因素之一，規(guī)劃的不確定性使得未來裝備建設(shè)存在顯著的結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性；
　　3、科研型號(hào)研制進(jìn)度不及預(yù)期，招標(biāo)的不確定性；
　　4、國企改革效率提升不及預(yù)期，供給側(cè)改革的不確定性。