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Vera Rubin平臺(tái)定義“Token工廠”，AI旗艦芯片三年指引萬億需求
　　在GTC大會(huì)上，英偉達(dá)正式推出Vera Rubin平臺(tái)，系全新一代AI計(jì)算系統(tǒng)，由7種芯片和5種機(jī)架系統(tǒng)組成。
　　1）數(shù)量：專為智能體AI時(shí)代設(shè)計(jì)的Vera Rubin平臺(tái)共40個(gè)機(jī)柜，5種機(jī)柜Rubin計(jì)算柜：CPU柜：LPX推理柜：存儲(chǔ)柜：CPO交換柜=16：2：10：2：10。LPX柜和CPU柜為優(yōu)化推理而生，使得每瓦特吞吐量與Token性能得以突破，將催生超高端萬億參數(shù)推理服務(wù)。
　　2）性能：Vera Rubin平臺(tái)從芯片層級(jí)重新定義了CPU、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)與安全，通過搭載NVLink 6實(shí)現(xiàn)3.6 EFLOPS整機(jī)算力，并采用100%全液冷無纜化設(shè)計(jì)。該平臺(tái)由Vera CPU機(jī)架、基于BlueField4的STXAI原生存儲(chǔ)機(jī)架、采用Spectrum-6共封裝光學(xué)技術(shù)的橫向擴(kuò)展，以及與集成230MB片上SRAM的Groq 3 LPX機(jī)架深度互聯(lián)組成，使每兆瓦算力吞吐量提升35倍，打造出一臺(tái)面向通用智能的革命性AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。
　　3）經(jīng)濟(jì)性：Blackwell與Rubin的AI芯片，25-27年底收入預(yù)計(jì)為1萬億美元，相比去年10月的5k億美元銷售預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)翻倍。
　　LPU：補(bǔ)齊推理時(shí)代最關(guān)鍵的低時(shí)延解碼短板
　　大模型推理分為Prefill和Decode兩個(gè)階段：GPU在前者的矩陣計(jì)算中優(yōu)勢(shì)顯著，但在后者的順序生成中因難以并行而導(dǎo)致算力利用率下降。Groq 3 LPU正是專門為優(yōu)化Decode階段而設(shè)計(jì)，在VeraRubin平臺(tái)中與GPU協(xié)同工作。它采用約500MB片上SRAM，提供高達(dá)150TB/s的片上帶寬，并通過數(shù)據(jù)流架構(gòu)將數(shù)據(jù)留在芯片內(nèi)高速流動(dòng)，以大幅降低延遲；其FP8算力達(dá)1.2 PFLOPs，集成980億晶體管，從根本上優(yōu)化了推理過程中的關(guān)鍵延遲瓶頸。
　　CPO：從可選技術(shù)走向高密度AI網(wǎng)絡(luò)的必選項(xiàng)
　　隨著Rubin、LPU等高性能芯片規(guī)模化應(yīng)用，超大規(guī)模AI集群的數(shù)據(jù)傳輸需求激增，傳統(tǒng)可插拔光模塊在功耗、帶寬密度上逐漸觸及“物理天花板”，無法匹配兆瓦級(jí)“AI工廠”的互連需求，CPO技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生并成為突破瓶頸的關(guān)鍵選擇。產(chǎn)品落地方面，大會(huì)發(fā)布了全球首款量產(chǎn)的Spectrum-XCPO交換機(jī)（如Quantum3400）。其將電信號(hào)傳輸距離從厘米級(jí)縮短至1毫米以內(nèi)，能耗僅為傳統(tǒng)銅纜的5%，傳輸損耗降低60%，系統(tǒng)帶寬與可靠性大幅提升，適配全液冷機(jī)柜的高密度散熱需求；產(chǎn)業(yè)路線方面，黃仁勛表態(tài)“銅和光都會(huì)作為選擇”，確立“銅纜擴(kuò)展、光學(xué)擴(kuò)展、CPO擴(kuò)展”并行推進(jìn)的路線。這一表態(tài)徹底打消了市場(chǎng)對(duì)“銅退光進(jìn)”替代邏輯的憂慮，確立Scale-Out網(wǎng)絡(luò)采用CPO光互聯(lián)、Scale-Up網(wǎng)絡(luò)保留銅纜/背板方案的協(xié)同發(fā)展格局。
　　NemoClaw：將OpenClaw推向企業(yè)級(jí)，標(biāo)志英偉達(dá)躍遷為AI軟件基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定者
　　黃仁勛將OpenClaw定義為“個(gè)人AI的操作系統(tǒng)”，類比PC時(shí)代的Mac/Windows。NemoClaw是英偉達(dá)為OpenClaw打造的企業(yè)級(jí)運(yùn)行與管理軟件棧，提供基于Nemotron模型和OpenShell的安全隔離執(zhí)行環(huán)境，并集成數(shù)據(jù)隱私與策略控制機(jī)制，以提升AIAgent的可靠性與可擴(kuò)展性。它可部署于GeForce RTX臺(tái)式機(jī)或筆記本、RTXPRO工作站以及DGX系列AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，為本地運(yùn)行的自主化Agent提供全天候計(jì)算支持。
　　投資建議建議關(guān)注：
　　1）LPU：滬電股份、勝宏科技、深南電路等；
　　2）CPO：Himax、AIXTRON、Lumentum、AAOI、易中天、光庫(kù)科技、仕佳光子等；
　　3）存儲(chǔ)：三星、海力士、美光、閃迪、香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利、佰維存儲(chǔ)、時(shí)空科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　技術(shù)迭代不及預(yù)期、token需求增長(zhǎng)不及預(yù)期、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等