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OCS全光交換迎來(lái)國(guó)家政策重磅推動(dòng)。2026年4月2日，工信部發(fā)布《關(guān)于開展普惠算力賦能中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，核心指向明確，推動(dòng)全光交換等技術(shù)應(yīng)用部署，降低算力應(yīng)用終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延，提升應(yīng)用交互體驗(yàn)。國(guó)內(nèi)地方層面正相繼助力全光網(wǎng)絡(luò)普及，2026年3月23日，深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2026—2028年）》，提出推動(dòng)全光交換技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升核心材料、光芯片、光器件自主研發(fā)能力。這意味著全光交換從試點(diǎn)階段，正式進(jìn)入規(guī)?；涞仄冢饨粨Q技術(shù)的發(fā)展將帶動(dòng)從光器件、光模塊到光設(shè)備、光網(wǎng)絡(luò)的全面升級(jí)，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)確定性機(jī)遇。
　　OFC 2026傳達(dá)明確信號(hào)，OCS正向“必選項(xiàng)”演進(jìn)。OFC 2026上，谷歌、英偉達(dá)巨頭發(fā)布主題匯報(bào)，OCS正式從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；逃茫蔀锳I數(shù)據(jù)中心算力網(wǎng)絡(luò)的核心支撐。谷歌展示了兩代自研OCS在TPU集群的規(guī)?；瘧?yīng)用；英偉達(dá)介紹了Feynman架構(gòu)與OCS結(jié)合的“GW級(jí)AI工廠”網(wǎng)絡(luò)方案，將光通信引入芯片間互聯(lián)，計(jì)劃2028年實(shí)現(xiàn)芯片集成OCS，進(jìn)一步釋放OCS的應(yīng)用潛力。
　　Lumentum、Terahop、新易盛、光迅科技等廠商在OFC 2026上展示了OCS整機(jī)方案。OCS主要包括MEMS、液晶、壓電、硅光波導(dǎo)四大主流技術(shù)路線，在各家方案中，MEMS仍占據(jù)主流，Coherent則主張數(shù)字液晶技術(shù)；各家方案基本都具備300*300及以上的端口數(shù)能力。OCS與其他技術(shù)的協(xié)同融合成為該技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)：通過(guò)與CPO、先進(jìn)光DSP等技術(shù)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)性能的疊加優(yōu)化，同時(shí)推動(dòng)OCS從單一器件向系統(tǒng)級(jí)解決方案的演進(jìn)。
　　OCS市場(chǎng)迎來(lái)需求爆發(fā)與產(chǎn)業(yè)化加速的雙重機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期持續(xù)上調(diào)。根據(jù)Cignal AI預(yù)測(cè)，到2029年OCS市場(chǎng)規(guī)模將突破30億美元，2026-2029年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)58%，長(zhǎng)期市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)十億美元。企業(yè)布局節(jié)奏加快，生態(tài)體系不斷完善，為技術(shù)的大規(guī)模商用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　企業(yè)的訂單與產(chǎn)能布局驗(yàn)證市場(chǎng)需求擴(kuò)張：Lumentum表示其OCS訂單積壓超4億美元，DiCon預(yù)計(jì)2026年交付超3000臺(tái)各類矩陣交換機(jī)，并計(jì)劃未來(lái)數(shù)年大幅提升產(chǎn)能；Omnitron的1200通道MEMSOCS方案已進(jìn)入兩家萬(wàn)億美元市值超大規(guī)模企業(yè)的評(píng)估階段，完成概念驗(yàn)證并啟動(dòng)流片工作。
　　Google Cloud Next '26將于2026年4月22日至24日，在拉斯維加斯開展，預(yù)計(jì)將重點(diǎn)介紹Google在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的最新突破，我們認(rèn)為TPU架構(gòu)演進(jìn)和光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)將為關(guān)注焦點(diǎn)，看好大會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的催化作用。
　　周觀點(diǎn)：見相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。