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風(fēng)電&電網(wǎng)：荷蘭開(kāi)展2GW海風(fēng)招標(biāo)。荷蘭經(jīng)濟(jì)事務(wù)與氣候政策部近日宣布，在即將舉行的海上風(fēng)電招標(biāo)中將新增一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目區(qū)，使招標(biāo)規(guī)模達(dá)到2GW。早在今年1月，荷蘭政府宣布將于9月啟動(dòng)一項(xiàng)基于補(bǔ)貼的1GW海上風(fēng)電招標(biāo)，授予1GWIJmuiden VerGamma-A項(xiàng)目區(qū)；最新計(jì)劃使得開(kāi)發(fā)商還可申請(qǐng)1GWIJmuiden Ver Gamma-B項(xiàng)目區(qū)。招標(biāo)時(shí)間推遲到2026Q2，結(jié)果預(yù)計(jì)2027Q1落地，風(fēng)電場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2032年起開(kāi)始發(fā)電。Gamma-B項(xiàng)目最高補(bǔ)貼限價(jià)為103歐元/MWh，Gamma-A項(xiàng)目為104歐元/MWh。歐洲海風(fēng)持續(xù)加速。關(guān)注歐洲海風(fēng)單樁產(chǎn)能緊張，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速出海：大金重工、天順風(fēng)能、海力風(fēng)電等。關(guān)注海纜高壓、柔直技術(shù)滲透率提升：東方電纜、中天科技、亨通光電。關(guān)注風(fēng)機(jī)零部件：金雷股份、德力佳、威力傳動(dòng)、新強(qiáng)聯(lián)等。風(fēng)機(jī)板塊，看好2026年雙海&國(guó)內(nèi)盈利提升共振，關(guān)注：運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、三一重能等。國(guó)內(nèi)外再次推動(dòng)算力需求增長(zhǎng)，建議關(guān)注金盤(pán)科技、伊戈?duì)?、四方股份、新特電氣、京泉華、可立克、明陽(yáng)電氣、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、禾望電氣、科華數(shù)據(jù)、中恒電氣等。特高壓招標(biāo)有望加速，關(guān)注平高電氣、許繼電氣、中國(guó)西電、大連電瓷、國(guó)電南瑞、思源電氣、華明裝備、長(zhǎng)高電新等。
　　氫能：我國(guó)首個(gè)工廠化海水制氫項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行千小時(shí)。據(jù)央視新聞報(bào)道，位于山東青島的我國(guó)首個(gè)工廠化海水直接制氫科研項(xiàng)目，成功完成1000小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，我國(guó)在規(guī)?；G氫生產(chǎn)領(lǐng)域邁出重要一步。該項(xiàng)目所用的電力全部來(lái)自廠區(qū)水面和屋頂光伏所產(chǎn)的綠電，產(chǎn)出的綠氫被輸送至全國(guó)首座碳中和加氫站，為當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)的氫能重卡、公交車輛提供清潔動(dòng)力。建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。建議關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開(kāi)山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲(chǔ)能：26Q1國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)17.89GW/46.25GWh，同增127%/218%。據(jù)起點(diǎn)研究院SPIR，26Q1國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模為17.89GW/46.25GWh，同增127%/218%；同期累計(jì)中標(biāo)總裝機(jī)規(guī)模6.84GW，截至一季度末整體落地率38.2%。Q1未落地的11.05GW項(xiàng)目將在二季度集中定標(biāo)，預(yù)計(jì)Q2儲(chǔ)能EPC中標(biāo)總規(guī)模將突破18GW，創(chuàng)行業(yè)歷史新高。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)外增速確定性高的大儲(chǔ)方向，關(guān)注陽(yáng)光電源、阿特斯、海博思創(chuàng)、上能電氣、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣、東方日升。
　　新能源車：中科院攻克鈉電熱失控，產(chǎn)業(yè)化再提速。據(jù)電池中國(guó)，4月6日中科海鈉研究團(tuán)隊(duì)在《自然·能源》發(fā)表重磅成果，即開(kāi)發(fā)出了一種可聚合阻燃電解液體系（PNE），并于全球首次在安時(shí)級(jí)鈉電池中實(shí)現(xiàn)徹底阻斷熱失控。我們認(rèn)為，鈉電池將憑借著寬溫域、長(zhǎng)壽命、低成本，在儲(chǔ)能、輕動(dòng)力、高寒地區(qū)具有天然優(yōu)勢(shì)。1）儲(chǔ)能：寧德時(shí)代今年將商業(yè)化落地循環(huán)超1.5萬(wàn)次的儲(chǔ)能專用鈉電池；遠(yuǎn)景動(dòng)力發(fā)布循環(huán)不低于2萬(wàn)次的首款儲(chǔ)能專用鈉電芯。2）輕動(dòng)力：雅迪華宇近期發(fā)布極鈉S電池；派能科技已推出軟包硫酸鐵鈉電芯；眾鈉能源發(fā)布了配套二輪/三輪車的輕動(dòng)力電池。3）高寒地區(qū)：3月30日博鈉新能源一期2GWh鈉電池項(xiàng)目在哈爾濱建成投產(chǎn)，是東北地區(qū)首條吉瓦級(jí)純鈉電池生產(chǎn)線。在-40℃下鈉電池可保持90%以上電量。4）乘用車：寧德時(shí)代鈉新電池將于今年大規(guī)模量產(chǎn)，并計(jì)劃在4月北京車展上發(fā)布信息。預(yù)計(jì)今年鈉新電池將配套長(zhǎng)安啟源、阿維塔、深藍(lán)等旗下10余款車。根據(jù)旺材鋰電數(shù)據(jù)，目前鈉電電芯成本約0.45元/Wh，年內(nèi)有望逼近0.4元/Wh，后續(xù)預(yù)計(jì)將持續(xù)降本。建議關(guān)注電池環(huán)節(jié)維科技術(shù)、普利特、蔚藍(lán)鋰芯、傳藝科技，材料端鼎勝新材、萬(wàn)順新材、中科電氣、容百科技、振華新材、圣泉集團(tuán)、元力股份。
　　光伏：上游價(jià)格再度松動(dòng)，電池價(jià)格下探。據(jù)安泰科，多晶硅市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)，價(jià)格繼續(xù)承壓下行，盡管跌速較前期略有收窄，但市場(chǎng)整體下行走勢(shì)尚未扭轉(zhuǎn)。本周市場(chǎng)博弈加劇，下游壓價(jià)心態(tài)強(qiáng)烈，而供應(yīng)端仍有挺價(jià)意愿，本周3-4家企業(yè)簽訂新單，主流成交價(jià)仍在3.5-3.6萬(wàn)元/噸區(qū)間。受上游多晶硅價(jià)格繼續(xù)下跌、下游需求疲軟以及供需錯(cuò)配下的庫(kù)存壓力影響，硅片價(jià)格延續(xù)下行走勢(shì)。據(jù)Infolink，因硅片價(jià)格近期逐步走低，電池片成本壓力趨緩，當(dāng)前電池片價(jià)格行情仍略高于行業(yè)生產(chǎn)成本線，然而，因四月份電池片排產(chǎn)相較組件端樂(lè)觀，在電池片供給仍有過(guò)剩的情況下，部分電池片廠家各尺寸報(bào)價(jià)也進(jìn)一步調(diào)降，電池片價(jià)格仍正快速向著行業(yè)成本線靠攏。組件方面，本周中國(guó)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)，廠家在集中式項(xiàng)目上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)明顯；分布式仍然保持策略性的挺價(jià)，個(gè)別企業(yè)向下調(diào)整報(bào)價(jià)。受到中東戰(zhàn)爭(zhēng)影響，中東地區(qū)多數(shù)項(xiàng)目面臨發(fā)貨不暢與物流延滯，價(jià)格上行動(dòng)能暫時(shí)受限；歐洲地區(qū)，目前針對(duì)分銷與地面項(xiàng)目報(bào)價(jià)，維持每瓦0.12-0.125美元FOB區(qū)間。核心關(guān)注：1）海外組件漲價(jià)機(jī)會(huì)，核心關(guān)注隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等；2）太空光伏及北美光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)，核心關(guān)注邁為股份、拉普拉斯、連城數(shù)控、奧特維、高測(cè)股份、晶盛機(jī)電、鈞達(dá)股份、東方日升、雙良節(jié)能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期