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行業(yè)周期持續(xù)景氣，Lumentum產(chǎn)能或?qū)⑹垠乐?028年
　　4月10日，據(jù)彭博報(bào)道，Lumentum CEOMichael Hurlston在東京接受采訪時表示，美國超大規(guī)模云廠商的資本開支規(guī)?！熬薮笄铱床坏奖M頭”，公司“正越來越跟不上需求”。Hurlston稱僅需兩個季度，公司到2028年的產(chǎn)能就能全部售罄，相關(guān)訂單均為不可取消協(xié)議，收入確定性也有所保障。對于本輪AI驅(qū)動的周期，Hurlston判斷“至少五年”具備一定可持續(xù)性。
　　此前公司披露到2027年底的產(chǎn)量已全部售罄。為追趕需求，公司過去兩年已將日本工廠產(chǎn)能擴(kuò)大了12倍，計(jì)劃再向該基地及鄰近設(shè)施投入至少1億美元，Hurlston稱該投入可能上升至2.5億美元。為加速上線新增產(chǎn)能，公司還計(jì)劃在日本改造老舊電子制造廠房作為擴(kuò)產(chǎn)新址，現(xiàn)已和一家日本供應(yīng)商簽署了為期七年的合作協(xié)議。
　　HappyHorse登頂視頻模型盲測榜單，國產(chǎn)AI大模型連創(chuàng)佳績
　　4月10日，阿里巴巴官微認(rèn)領(lǐng)了AI視頻模型HappyHorse-1.0，計(jì)劃在4月30日開放API訪問功能。HappyHorse最早由匿名團(tuán)隊(duì)提交在第三方AI模型測評平臺Artificial Analysis，提交后榮登榜首，超越了字節(jié)跳動旗下Seedance 2.0以及快手旗下可靈3.0等知名產(chǎn)品。DeepSeek在4月8日上線專家模式，首次在產(chǎn)品端引入模式分層設(shè)計(jì)，據(jù)創(chuàng)始人梁文鋒透露，新一代旗艦大模型DeepSeek V4將于4月下旬正式發(fā)布；智譜4月8日正式發(fā)布新一代開源模型GLM-5.1，該模型是唯一達(dá)到8小時級持續(xù)工作的開源模型，在最接近真實(shí)軟件開發(fā)的SWE-bench Pro基準(zhǔn)測試中，GLM-5.1成為首個超越Anthropic公司Claude Opus 4.6的國產(chǎn)模型。
　　隨著國產(chǎn)大模型不斷突破，Token調(diào)用量領(lǐng)跑全球。OpenRouter數(shù)據(jù)顯示，截至4月5日，中國AI大模型周調(diào)用量達(dá)12.96萬億Token，較前一周增長31.48%。Token調(diào)用量持續(xù)突破新高拉動算力需求，騰訊云4月9日發(fā)公告稱將于5月9日對AI算力、容器服務(wù)及彈性MapReduce（EMR）相關(guān)產(chǎn)品漲價5%，隨著核心硬件供應(yīng)鏈成本上行，算力漲價在短期內(nèi)或?qū)⒊掷m(xù)。
　　全球AI產(chǎn)業(yè)共振，持續(xù)看好“光、液冷、國產(chǎn)算力、衛(wèi)星”四大主線
　　推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、源杰科技、亨通光電、中天科技、天孚通信、歐陸通、華工科技、中興通訊、盛科通信、光環(huán)新網(wǎng)、大位科技、奧飛數(shù)據(jù)、新意網(wǎng)集團(tuán)、潤澤科技、紫光股份、廣和通、寶信軟件等；受益標(biāo)的：杰普特、羅博特科、致尚科技、炬光科技、長飛光纖、遠(yuǎn)東股份、俊知集團(tuán)、偉仕佳杰、長光華芯、永鼎股份、仕佳光子、申菱環(huán)境、高瀾股份、銀輪股份、寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程-U、浪潮信息、騰景科技、光庫科技、太辰光、德科立、匯綠生態(tài)、嘉元科技、海格通信、震有科技、信科移動-U、通宇通訊、宏景科技、航錦科技、首都在線、映翰通、中貝通信、會暢通訊、美格智能、網(wǎng)宿科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。