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馬斯克宣布AI5成功流片，雙芯性能對(duì)標(biāo)Blackwell
　　據(jù)華爾街見聞4月15日?qǐng)?bào)道，特斯拉在AI自研芯片領(lǐng)域取得關(guān)鍵里程碑。CEO馬斯克在X平臺(tái)正式宣布，下一代AI5芯片已完成流片，設(shè)計(jì)藍(lán)圖已正式移交代工廠進(jìn)入制造流程，量產(chǎn)預(yù)計(jì)于2027年啟動(dòng)，該芯片將接替AI4，成為特斯拉自動(dòng)駕駛與人形機(jī)器人項(xiàng)目的核心算力平臺(tái)。馬斯克表示，AI5將由三星電子與臺(tái)積電聯(lián)合代工，分別落地兩家企業(yè)在美國(guó)本土的生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)TradingKey援引此前披露，AI5單芯片性能可媲美英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，雙芯配置則接近Blackwell級(jí)別，且成本與功耗均大幅低于英偉達(dá)同類產(chǎn)品。馬斯克此前表示，AI5關(guān)鍵性能指標(biāo)將較AI4提升約40倍，包括內(nèi)存增加9倍、算力提升8倍。馬斯克同時(shí)透露，下一代AI6芯片及Dojo 3超級(jí)計(jì)算機(jī)處理器的研發(fā)均按計(jì)劃推進(jìn)，特斯拉AI芯片自研路線圖持續(xù)向前延伸。
　　SpaceXIPO進(jìn)入沖刺期，有望成為有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO
　　據(jù)鳳凰網(wǎng)4月17日?qǐng)?bào)道，據(jù)彭博社報(bào)道，知情人士透露，SpaceX已將授予員工的股票期權(quán)預(yù)定歸屬日期提前至最快下周。眼下，SpaceX正在推進(jìn)備受矚目的首次公開招股(IPO)，目標(biāo)估值超過(guò)2萬(wàn)億美元。知情人士稱，SpaceX已告知員工，股票期權(quán)歸屬日期(即作為股票期權(quán)授予的股份獲得出售資格的時(shí)間)將提前至4月，而非原先預(yù)期的5月。這一加速歸屬安排預(yù)計(jì)將有助于緩解員工對(duì)于公司上市時(shí)可出售股票數(shù)量的擔(dān)憂。這一舉動(dòng)再次表明，SpaceX正接近提交IPO公開申報(bào)文件。如果該公司實(shí)現(xiàn)高達(dá)750億美元的募資目標(biāo)，這將成為有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。據(jù)知情人士透露，SpaceX預(yù)計(jì)將于5月底公開提交IPO上市文件，并于6月15日當(dāng)周進(jìn)行定價(jià)。企業(yè)在上市時(shí)，通常會(huì)在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的招股書中說(shuō)明，首個(gè)交易日有多少股票可供出售，以及已授予員工的股票期權(quán)情況。
　　馬斯克推動(dòng)TeraFab自建晶圓廠，已向供應(yīng)商詢問設(shè)備報(bào)價(jià)
　　據(jù)華爾街見聞4月16日?qǐng)?bào)道，馬斯克的芯片制造野心正從構(gòu)想走向?qū)嵸|(zhì)性推進(jìn)。其旗下特斯拉與SpaceX合資的Terafab項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已主動(dòng)接觸多家半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，索取報(bào)價(jià)與交貨時(shí)間，并要求對(duì)方以"光速"響應(yīng)——這是這一宏大計(jì)劃迄今最具體的落地動(dòng)作。據(jù)彭博社報(bào)道，知情人士透露，Terafab團(tuán)隊(duì)已聯(lián)系A(chǔ)pplied Materials、東京電子及泛林集團(tuán)等芯片設(shè)備巨頭，尋求光罩、基板、刻蝕機(jī)、沉積設(shè)備、清洗裝置及測(cè)試儀器等一系列制造工具的報(bào)價(jià)。與此同時(shí)，英特爾已公開表態(tài)加入Terafab計(jì)劃，其首席執(zhí)行官Lip Bu Tan近期發(fā)布了馬斯克到訪英特爾圣克拉拉總部的照片。項(xiàng)目的近期目標(biāo)是在德克薩斯州奧斯汀建立一條試驗(yàn)產(chǎn)線，月產(chǎn)能定為3000片晶圓，并計(jì)劃于2029年啟動(dòng)硅片制造，此后逐步擴(kuò)大規(guī)模。
　　電子本周漲幅5.95%（3/31），10年P(guān)E百分位為93.19%
　?。?）本周（2026.04.13-2026.04.17）上證指數(shù)上漲1.64%，深證成指上漲4.02%，滬深300指數(shù)上漲1.99%，申萬(wàn)電子版塊上漲5.95%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為3/31。
　?。?）本周（2026.04.13-2026.04.17)電子版塊漲幅前三公司分別為協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（52.17%）、利通電子（45.07%）、奧尼電子（43.06%），跌幅前三公司分別為好上好（-25.29%）、金海通（-20.94%）、GQY視訊（-20.67%）。
　?。?）PE：截至2026.04.17，電子行業(yè)子版塊PE/PE百分位分別為半導(dǎo)體（109.41倍/80.24%）、消費(fèi)電子（39.17倍/60.94%）、元件（69.13倍/94.84%）、光學(xué)光電子（57.41倍/73.49%）、其他電子（83.25倍/92.13%）、電子化學(xué)品（87.22倍/93.87%）。
　　投資建議：
　　半導(dǎo)體：建議關(guān)注華虹半導(dǎo)體、邁為股份、上海新陽(yáng)、路維光電等；消費(fèi)電子：建議關(guān)注立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份、蘇州天脈等；CPO/OCS:建議關(guān)注天孚通信、炬光科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、永鼎股份等；液冷：建議關(guān)注英維克、思泉新材等；國(guó)產(chǎn)算力：建議關(guān)注海光信息、芯原股份、寒武紀(jì)、燦芯股份、華勤技術(shù)等；存儲(chǔ)：建議關(guān)注兆易創(chuàng)新、普冉股份等；PCB：建議關(guān)注勝宏科技、滬電股份、鵬鼎控股、深南電路、生益電子、景旺電子、中富電路、興森科技、世運(yùn)電路等；CCL：建議關(guān)注生益科技、南亞新材、華正新材等；封測(cè)：建議關(guān)注甬矽電子、匯成股份等；Micro LED：建議關(guān)注三安光電、華燦光電、兆馳股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。