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鋰電：1）寧德時代26Q1實(shí)現(xiàn)歸母利潤207億元同比+48.52%，擬注冊資本300億元設(shè)立全資子公司作為礦產(chǎn)領(lǐng)域運(yùn)營管理平臺；2）4月17日，尚水智能正式登錄創(chuàng)業(yè)板，公司系一家市占率60%的細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域（循環(huán)式高效制漿系統(tǒng)）隱形冠軍；3）近日，比亞迪自主研發(fā)的全固態(tài)電池正式通過車規(guī)級全項(xiàng)驗(yàn)證，該電池單體容量達(dá)400Wh/kg，原型車CLTC續(xù)航里程突破1218公里。電池推薦【寧德時代】【鵬輝能源】【億緯鋰能】；材料關(guān)注【海科新源】【石大勝華】【佛塑科技】【天賜材料】【龍?bào)纯萍肌?；看好鋰電新技術(shù)方向鈉電和固態(tài)電池的主題行情，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司【維科技術(shù)】【萬順新材】【鼎勝新材】【普利特】；建議關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)公司【廈鎢新能】【宏工科技】【納克諾爾】【國軒高科】【星源材質(zhì)】【容百科技】。
　　儲能：1）4月16日思格新能（分布式儲能系統(tǒng)龍頭）在港上市。2）海南配儲轉(zhuǎn)獨(dú)立儲能不納入容量電價補(bǔ)償、并網(wǎng)前不得變更投資主體。大儲板塊推薦【陽光電源】【海博思創(chuàng)】【阿特斯】【上能電氣】【盛弘股份】【禾望電氣】【通潤裝備】【科華數(shù)據(jù)】等；戶儲板塊，標(biāo)的【德業(yè)股份】【艾羅能源】【固德威】【錦浪科技】等。電力設(shè)備：山東“十五五”規(guī)劃綱要出爐：有序推動綠電直連發(fā)展，擴(kuò)圍源網(wǎng)荷儲一體化試點(diǎn)。建議關(guān)注特高壓標(biāo)的【許繼電氣】【平高電氣】【中國西電】【國電南瑞】；電力設(shè)備出口標(biāo)的【思源電氣】【海興電力】【三星醫(yī)療】【華明裝備】。
　　光伏：建議重視北美地面及太空光伏核心卡位龍頭：1）設(shè)備：雙良股份/邁為股份/捷佳偉創(chuàng)/拉普拉斯/連城數(shù)控/ST京機(jī)等；2）輔材：永臻股份/德邦科技/亞瑪頓/澤潤科技/聚和材料/帝科股份；3）制造：晶科能源/東方日升/華民股份等。同時，商業(yè)航天軍備競賽緊迫度提升，重視國內(nèi)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭：鈞達(dá)股份/電科藍(lán)天/明陽智能等。
　　風(fēng)電：本周，大金重工開始為德國Nordseecluster B海上風(fēng)電項(xiàng)目制造60根單樁基礎(chǔ)，此外其本周宣布正式進(jìn)軍歐洲高端海上風(fēng)電施工服務(wù)市場；東方電纜承制的陽江三山島±500kV柔性直流海纜順利交付。繼續(xù)重點(diǎn)提示歐洲海風(fēng)甚至整個風(fēng)電板塊的價值重估，投資維度上，優(yōu)先邊際變化大且有望最先兌現(xiàn)的歐洲海風(fēng)，核心關(guān)注：歐洲風(fēng)機(jī)零部件彈性大的【振江股份】；以及其他環(huán)節(jié)歐洲敞口最大卡位最好的公司：1）塔筒環(huán)節(jié)：大金重工/海力風(fēng)電/天順風(fēng)能等；2）海纜：東方電纜等；3）風(fēng)機(jī)：金風(fēng)科技/運(yùn)達(dá)股份/明陽智能等；4）其他：金雷股份/德力佳等。
　　氫能&綠醇：建議重點(diǎn)關(guān)注：【中國天楹】【嘉澤新能】【電投綠能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金風(fēng)科技】等。
　　風(fēng)險提示：裝機(jī)不及預(yù)期；原材料大幅上漲；競爭加劇；研報(bào)使用的信息更新不及時風(fēng)險；第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險等。