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資訊：1.盛新鋰能公告，2026年第一季度營業(yè)收入32.84億元，同比增長378.58%。凈利潤4.64億元，同比增長399.89%。報(bào)告期內(nèi)，得益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，市場對鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，鋰鹽產(chǎn)品的銷售價(jià)格較上年同期有較大幅度上漲。疊加公司印尼工廠銷售出貨，公司鋰鹽產(chǎn)品銷售量價(jià)齊升，使得公司營業(yè)收入，歸屬于上市公司股東的凈利潤，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)均較上年同期大幅上漲；
　　2.大中礦業(yè)在接受調(diào)研者提問時(shí)表示，湖南雞腳山鋰礦具有儲量大、采選冶一體化、成本低的顯著優(yōu)勢。2026年，公司將聚焦全面建成投產(chǎn)目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)采選冶及公輔工程建設(shè)。目前，采選冶三大工程已同步開工，預(yù)計(jì)將于2026年第四季度投產(chǎn)。
　　盤面：昨日盤面大幅上漲超7%，主力09合約日內(nèi)增倉超過2萬張，高點(diǎn)達(dá)到19.96萬元，突破今年1月的前期高點(diǎn)位置，創(chuàng)下階段性新高。市場對于江西部分礦停產(chǎn)有較強(qiáng)的反應(yīng)，加上海外柴油短缺的炒作持續(xù)，供給側(cè)的擾動(dòng)持續(xù)偏強(qiáng)。本身江西停產(chǎn)范圍尚未擴(kuò)大，市場仍有一部分的預(yù)期存在，盤面強(qiáng)勢運(yùn)行周內(nèi)有顯著支撐。
　　供給：澳洲Greenbushes下調(diào)全年產(chǎn)量11%，Core的復(fù)產(chǎn)發(fā)貨到四季度慢于市場預(yù)期；非洲馬里國內(nèi)局勢動(dòng)蕩，雖未直接波及當(dāng)?shù)劁嚨V生產(chǎn)，但是局勢尚未停息存在不確定性；枧下窩礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)度偏慢或延遲到四季度，以及其余江西云母礦存在換證停產(chǎn)的預(yù)期，使得供給側(cè)存在減量的現(xiàn)實(shí)和預(yù)期。
　　需求：下游5月排產(chǎn)或創(chuàng)下歷史新高，4月周度累庫開始改善，5月或出現(xiàn)月度的去庫。
　　庫存與結(jié)構(gòu)：產(chǎn)業(yè)持續(xù)出現(xiàn)增產(chǎn)去庫和庫存由上游向下游遷移的情況，反映出需求的強(qiáng)勢，當(dāng)前庫存結(jié)構(gòu)較去年同期更為健康。但是遠(yuǎn)月存在上游復(fù)產(chǎn)預(yù)期以及對于需求淡季下滑的定價(jià)，表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局。
　　結(jié)論：短期海外訂單或明顯增加，電芯出口需求增量顯著
　　策略建議：多單持有
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：礦證問題存在變數(shù)，出口需求不及預(yù)期