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銅
　　伊朗回應(yīng)美國提出的結(jié)束戰(zhàn)爭方案，雖然停戰(zhàn)期間仍會(huì)間歇性發(fā)生一些沖突，但中東戰(zhàn)事暫停延續(xù)使得局勢總體朝著緩和方向演進(jìn)，宏觀的擾動(dòng)影響有所減弱。但周五受自由港印尼Grasberg礦推遲全面復(fù)產(chǎn)節(jié)點(diǎn)消息影響，銅價(jià)一舉突破近期震蕩區(qū)間，最高觸及104900元/噸?；久嫔希~礦緊張格局延續(xù)，國內(nèi)冶煉廠受硫酸高價(jià)激勵(lì)以及其他冷料補(bǔ)充，產(chǎn)量繼續(xù)維持同比高增。剛果（金）電積銅產(chǎn)能高度依賴硫酸，整體需求量達(dá)約300萬噸?；魻柲酒澓{的運(yùn)輸受阻切斷了剛果（金）主要的硫磺進(jìn)口來源，雖有2至4個(gè)月庫存覆蓋，年內(nèi)對產(chǎn)量實(shí)際影響有限，但當(dāng)前高溢價(jià)酸的背景下，成本推升以及邊際減量將成為銅價(jià)格遠(yuǎn)期進(jìn)一步上行的推動(dòng)力。高銅價(jià)環(huán)境下，國內(nèi)下游企業(yè)采購以剛需為主，短期補(bǔ)庫動(dòng)力不足，市場成交以謹(jǐn)慎觀望為主導(dǎo)，但國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需、全球電網(wǎng)及算力建設(shè)帶來托底效應(yīng)，總體需求將維持高位。節(jié)后國內(nèi)市場電解銅現(xiàn)貨庫存26.42萬噸，較30日增0.55萬噸，小幅累庫。下周進(jìn)口銅仍有一定到貨流入，且銅價(jià)高位運(yùn)行，下游企業(yè)采購需求有限，庫存預(yù)計(jì)繼續(xù)小幅增加。短期地緣沖突延續(xù)，但整體趨向于緩和，市場敏感度有所下降，市場對供需基本面的關(guān)注開始上升。供應(yīng)端的擾動(dòng)刺激銅價(jià)高位拉漲，但地緣沖突對經(jīng)濟(jì)的拖累以及高銅價(jià)對消費(fèi)帶來抑制使得銅價(jià)持續(xù)性上行難度較大。預(yù)計(jì)下周銅價(jià)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，運(yùn)行區(qū)間100000-107000之間。建議短線持多，滾動(dòng)操作。