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資訊：1.中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新動(dòng)力電池月度信息數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為183.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%，同比增長(zhǎng)55.6%。1-4月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)產(chǎn)量為671.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.0%。4月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池銷量為164.2GWh，環(huán)比下降6.2%，同比增長(zhǎng)39.0%。其中，動(dòng)力電池銷量為108.9GWh，占總銷量66.4%，環(huán)比下降5.0%，同比增長(zhǎng)25.8%；儲(chǔ)能電池銷量為55.2GWh，占總銷量33.6%，環(huán)比下降8.5%，同比增長(zhǎng)75.5%。1-4月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為601.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.9%；
　　2.近日，億緯鋰能與印度能源企業(yè)Godawari New Energy Private Limited正式簽署8GWh儲(chǔ)能大電池訂單，并規(guī)劃未來(lái)五年潛在合作規(guī)模達(dá)60GWh，標(biāo)志著億緯鋰能儲(chǔ)能大電池在南亞市場(chǎng)取得關(guān)鍵突破。
　　盤面：昨日l(shuí)c盤中下跌近5%，主力2609合約收盤在19.1萬(wàn)元附近。雖然昨日smm周度庫(kù)存顯示去庫(kù)1255噸，但是市場(chǎng)對(duì)于此前smm調(diào)整庫(kù)存后所帶來(lái)隱形庫(kù)存存在擔(dān)憂。另外，市場(chǎng)前期節(jié)奏太過(guò)于一致，導(dǎo)致高位資金可能存在分歧。短期或出現(xiàn)震蕩的局勢(shì)。
　　供給：澳洲Greenbushes下調(diào)全年產(chǎn)量11%，Core的復(fù)產(chǎn)發(fā)貨到四季度慢于市場(chǎng)預(yù)期；非洲馬里國(guó)內(nèi)局勢(shì)動(dòng)蕩，雖未直接波及當(dāng)?shù)劁嚨V生產(chǎn)，但是局勢(shì)尚未停息存在不確定性；枧下窩礦復(fù)產(chǎn)進(jìn)度偏慢或延遲到四季度，以及其余江西云母礦存在換證停產(chǎn)的預(yù)期，使得供給側(cè)存在減量的現(xiàn)實(shí)和預(yù)期。
　　需求：下游5月排產(chǎn)或創(chuàng)下歷史新高，4月周度累庫(kù)開始改善，5月或出現(xiàn)月度的去庫(kù)。
　　庫(kù)存與結(jié)構(gòu)：產(chǎn)業(yè)持續(xù)出現(xiàn)增產(chǎn)去庫(kù)和庫(kù)存由上游向下游遷移的情況，反映出需求的強(qiáng)勢(shì)，當(dāng)前庫(kù)存結(jié)構(gòu)較去年同期更為健康。但是遠(yuǎn)月存在上游復(fù)產(chǎn)預(yù)期以及對(duì)于需求淡季下滑的定價(jià)，表現(xiàn)為近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局。
　　結(jié)論：短期海外訂單或明顯增加，電芯出口需求增量顯著
　　策略建議：多單持有
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：礦證問題存在變數(shù)，出口需求不及預(yù)期