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公司發(fā)布2026年4月份生豬銷售情況簡報(bào)。公司2026年4月銷售生豬104.43萬頭，環(huán)比上升11.52%，同比上升71.25%，1-4月累計(jì)銷售生豬366.56萬頭，同比上升62.37%。4月銷售收入6.49億元，環(huán)比下降9.54%，同比下降12.01%，1-4月累計(jì)銷售收入27.37億元，同比上升6.44%。商品豬（扣除仔豬后）銷售均價(jià)9.26元/公斤，較上月下降10.81%。
　　生豬銷量大幅提升，主營業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)。公司2025年生豬銷售同比增加105.87%，2026年1-4月生豬銷售同比增加62.37%，銷量大幅提升，主要由于公司業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)所致，整體經(jīng)營恢復(fù)趨勢良好，后續(xù)隨著控股股東雙胞胎集團(tuán)導(dǎo)入成熟的成本管控流程、資源優(yōu)勢，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)或?qū)⒊掷m(xù)增長。
　　持續(xù)降本增效，成本向一流水平看齊。公司將加強(qiáng)育種組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)，優(yōu)化選育標(biāo)準(zhǔn)，更新核心種群，細(xì)化豬群健康管理，優(yōu)化豬流管控，推進(jìn)疾病凈化工作；全面賦能養(yǎng)戶，推動(dòng)技術(shù)、組織變革幫助養(yǎng)戶提升效率；筑牢生物安全防線，以健康養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)極致降本、穩(wěn)產(chǎn)增效；推動(dòng)業(yè)務(wù)變革與智能化升級(jí)，把握市場機(jī)遇，通過持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理，錨定降本增效目標(biāo)，全鏈路深挖潛能，公司成本預(yù)計(jì)將會(huì)向一流水平看齊，同時(shí)2026年第一季度公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失約3.36億元，后續(xù)將輕裝上陣值得期待。
　　投資建議：基于當(dāng)前豬價(jià)低迷，考慮主動(dòng)去產(chǎn)預(yù)期下的周期節(jié)奏，我們下調(diào)豬價(jià)及出欄預(yù)期，故下調(diào)26、27年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2026、2027年歸母凈利潤分別為0.58/6.64億元（前值為5.87/15.33億元），同比分別為+110.7%/+1037.2%，新引入2028年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2028年歸母凈利潤為12.46億元，同比增長+87.6%，2027-2028對應(yīng)PE分別為48.2x/25.7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)生重大疫病的風(fēng)險(xiǎn)、生豬價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。