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核心觀點(diǎn)
　　周度研究聚焦：數(shù)據(jù)中心溫控壓縮機(jī)梳理
　　AI服務(wù)器功率密度提升，數(shù)據(jù)中心冷卻體系加速升級(jí)：AI服務(wù)器功率密度快速提升，傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱能力逐步接近極限，數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)正由傳統(tǒng)風(fēng)冷向高溫水冷及液冷路線升級(jí)。隨著單機(jī)柜功率密度由傳統(tǒng)5-10kW提升至30kW以上，部分AI訓(xùn)練機(jī)柜甚至達(dá)到100kW級(jí)別，高效冷源及液冷需求持續(xù)提升。
　　液冷市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，高功率密度場景滲透率提升：液冷作為高功率密度場景的重要散熱方案，市場規(guī)模正快速增長。相比傳統(tǒng)風(fēng)冷方案，液冷具備更高熱傳導(dǎo)效率，更適用于AI服務(wù)器及HPC場景。根據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)中心液冷市場規(guī)模預(yù)計(jì)將由2026年的40.7億美元增長至2033年的276.5億美元，CAGR約31.5%。
　　磁懸浮離心壓縮機(jī)成為數(shù)據(jù)中心高效冷源核心升級(jí)方向：數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)傳統(tǒng)上以螺桿壓縮機(jī)為主，但隨著AI服務(wù)器熱密度持續(xù)攀升，行業(yè)正加速向能效更優(yōu)的離心壓縮機(jī)路線切換。磁懸浮離心壓縮機(jī)憑借磁懸浮軸承實(shí)現(xiàn)無油、零摩擦運(yùn)行，結(jié)合高效永磁同步電機(jī)與變頻控制，在高能效、低維護(hù)成本及大型集中冷源場景下優(yōu)勢顯著，成為數(shù)據(jù)中心冷源升級(jí)的核心方向。根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，2019—2024年我國數(shù)據(jù)中心用磁懸浮壓縮機(jī)市場規(guī)模從5.1億元增長至63億元，CAGR達(dá)65.3%；預(yù)計(jì)至2030年將進(jìn)一步擴(kuò)張至218.1億元，對(duì)應(yīng)2024—2030年CAGR約23.0%。
　　國內(nèi)外廠商加速布局液冷及高效冷源賽道：國內(nèi)廠商重點(diǎn)布局磁懸浮冷水機(jī)、CDU及液冷系統(tǒng)；海外龍頭則進(jìn)一步向液冷全鏈條、系統(tǒng)集成及數(shù)字化熱管理平臺(tái)延伸，行業(yè)整體正由傳統(tǒng)暖通設(shè)備向AI數(shù)據(jù)中心綜合熱管理體系升級(jí)。
　　建議關(guān)注：1）大家電：如格力電器/美的集團(tuán)/海信家電/海爾智家；2）小家電：如科沃斯/石頭科技等；3）黑電：如TCL電子/海信視像；4）其他家電：如盾安環(huán)境/華翔股份；5）廚大電：如華帝股份/老板電器。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)市場景氣程度回落、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品銷售不及預(yù)期。