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港股拔估值的窗口期延續(xù)
　　海外市場的不確定因素疊加港股個(gè)別行業(yè)的業(yè)績預(yù)期延續(xù)下修，以及4月部分國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)不及預(yù)期導(dǎo)致了港股5月14日以來的再度回調(diào)。但當(dāng)前港股流動(dòng)性依舊較為充裕，日均成交維持在2,500億港元以上，而5月15日南向凈流入249.6億港元，為今年3月23日以來的新高。鑒于5月底MSCI季度調(diào)倉或?qū)Ω酃蓭碓隽抠Y金，未來中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的繼續(xù)磋商，短期港股估值擴(kuò)張的行情或延續(xù)。但6月起需關(guān)注解禁對(duì)港股二級(jí)市場流動(dòng)性的壓力。行業(yè)維度，我們建議關(guān)注：1)科技板塊中業(yè)績預(yù)期已充分調(diào)整的互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體和機(jī)器人板塊；2)基本面預(yù)期觸底、低估值+高股息的消費(fèi)板塊；3)港股紅利交易擴(kuò)散下或受益的能源、電信運(yùn)營商、公用事業(yè)等。
　　重點(diǎn)新聞：特朗普表示處理伊朗問題進(jìn)入最后階段，美債收益率和油價(jià)大跌；美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要隱現(xiàn)鷹派信號(hào)，多名官員提醒加息可能性；美國包括戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備在內(nèi)的原油庫存上周創(chuàng)紀(jì)錄最大降幅；中俄簽署多項(xiàng)合作協(xié)議；中國政府支出創(chuàng)六個(gè)月來最大降幅；法國議會(huì)批準(zhǔn)馬克龍?zhí)崦腅mmanuel Moulin執(zhí)掌法國央行；上月赴日外國游客人數(shù)同比下降5.5%；香港據(jù)悉計(jì)劃7月份推出新的黃金清算系統(tǒng)；Anthropic據(jù)悉預(yù)計(jì)二季度首次實(shí)現(xiàn)單季盈利；SpaceX公開提交納斯達(dá)克IPO文件并披露第一季度凈虧損42.8億美元；英偉達(dá)本財(cái)季營收展望超過市場平均預(yù)估，但不及最高預(yù)測。