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國產(chǎn)燃機(jī)從跟跑走向兌現(xiàn)，廣瀚燃機(jī)國產(chǎn)型號訂單已破百臺。1）6月3日，根據(jù)703所官方公眾號，廣瀚燃機(jī)國產(chǎn)型號燃?xì)廨啓C(jī)訂單目前已突破100臺。廣瀚燃機(jī)長期深耕3-50MW中小型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)。CGT系列燃?xì)廨啓C(jī)已實(shí)現(xiàn)天然氣長輸管線與海上平臺等多領(lǐng)域多場景應(yīng)用。其中CGT30和CGT40燃機(jī)單機(jī)效率接近40%，已達(dá)到同功率先進(jìn)水平。H25系列燃?xì)廨啓C(jī)廣泛應(yīng)用于工業(yè)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，綜合能源利用率超過90%。2）根據(jù)2025年年報(bào)，中國動(dòng)力國內(nèi)市場重點(diǎn)推進(jìn)油氣領(lǐng)域的中海油船海關(guān)鍵設(shè)備、天津?yàn)I海等項(xiàng)目落地；海外市場聚焦整機(jī)、熱部件及配套系統(tǒng)等供貨，年內(nèi)新簽燃機(jī)供貨訂單同比增長40.7%；同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化在役燃機(jī)服務(wù)保障，年內(nèi)新簽售后服務(wù)訂單創(chuàng)歷史新高，服務(wù)業(yè)務(wù)逐漸成為燃機(jī)板塊新的增長點(diǎn)。
　　出海驗(yàn)證持續(xù)推進(jìn)，東電已簽海外燃機(jī)訂單15臺。1）6月2日，根據(jù)中國證券報(bào)，東方電氣已經(jīng)簽訂合同的海外燃機(jī)訂單達(dá)15臺。東方電氣于2009年開始研制具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)的50MWF級燃?xì)廨啓C(jī)（G50），并于2020年成功實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行，2023年1月正式商業(yè)運(yùn)行。這標(biāo)志著我國燃機(jī)實(shí)現(xiàn)了從0到1的全面突破。2）根據(jù)杰瑞股份2026年5月15日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，2026年以來，公司共與美國四個(gè)不同客戶共簽署四份燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，累計(jì)合同金額超9億美元。3）上海電氣海外市場穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品可覆蓋東南亞、南美、大洋洲等區(qū)域，多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目取得積極進(jìn)展，未來三年業(yè)務(wù)有望穩(wěn)步增長，出口潛力持續(xù)釋放。
　　建議關(guān)注：1）主機(jī)及OEM：東方電氣、上海電氣、杰瑞股份、福鞍股份、中國動(dòng)力、泰豪科技、航發(fā)動(dòng)力、汽輪科技；2）葉片、缸體及結(jié)構(gòu)件：應(yīng)流股份、萬澤股份、聯(lián)德股份、豪邁科技；3）高溫合金、鎢銅合金等材料：隆達(dá)股份、鋼研高納、航宇科技；4）控制系統(tǒng)：科遠(yuǎn)智慧。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展及投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。