>> 國海證券-新材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)周報(bào)：長征十二號(hào)乙運(yùn)載火箭首飛任務(wù)取得圓滿成功-260608
| 上傳日期： |
2026/6/9 |
大?。?/td>
| 6666KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
董伯駿,楊仁文,王鵬 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
投資要點(diǎn):
核心邏輯
新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，正處于下游需求迅速增長階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會(huì)發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
6月5日，SEMI：美國加州時(shí)間2026年6月4日，SEMI在《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》Worldwide Semiconductor Equipment MarketStatistics (WWSEMS)中宣布，2026年第一季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長14%，達(dá)到365.5億美元，環(huán)比增長1%。創(chuàng)紀(jì)錄的季度銷售額由持續(xù)的AI相關(guān)投資驅(qū)動(dòng)，包括支持先進(jìn)邏輯芯片、DRAM和先進(jìn)封裝的產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)。
6月2日，SEMI：6月1日，OpenAICEO山姆·奧特曼（SamAltman）在社交平臺(tái)發(fā)布OpenAIRobotics招聘信息，稱公司正在尋找杰出的全棧硬件、運(yùn)營、系統(tǒng)及機(jī)器學(xué)習(xí)工程師，共同編程并制造對(duì)社會(huì)真正有用的機(jī)器人。Sam Altman表示，人工智能應(yīng)當(dāng)能夠在現(xiàn)實(shí)世界中幫助人類。短期內(nèi)，OpenAI專注于研發(fā)能夠協(xié)助技術(shù)工人建設(shè)未來基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)器人；長遠(yuǎn)來看，公司設(shè)想未來的每個(gè)人都能擁有一個(gè)可以完成各種需求的個(gè)人機(jī)器人。
2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
板塊動(dòng)態(tài)：
6月1日，中國航天報(bào)公眾號(hào)：6月1日16時(shí)40分，長征十二號(hào)乙運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)點(diǎn)火升空，隨后將千帆星座第十批組網(wǎng)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，首飛任務(wù)取得圓滿成功。長十二乙火箭由中國航天科技集團(tuán)有限公司所屬中國商業(yè)火箭公司抓總研制，是面向我國大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)星座組網(wǎng)任務(wù)等商業(yè)發(fā)射需求打造的新一代4米級(jí)直徑重復(fù)使用運(yùn)載火箭。該型火箭采用單芯兩級(jí)構(gòu)型，箭體直徑4.37米，整流罩直徑5.2米，全箭長約72米，一子級(jí)采用9臺(tái)YF-102R液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)，二子級(jí)采用1臺(tái)YF-102RV高空型液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)，近地軌道運(yùn)載能力約20噸，具備多軌道任務(wù)適應(yīng)能力。此次任務(wù)使用的發(fā)射工位由中國商業(yè)火箭公司抓總建設(shè)，是集團(tuán)公司首個(gè)自建的研試發(fā)射工位，可滿足起飛推力1000噸級(jí)、4米級(jí)直徑運(yùn)載火箭發(fā)射需求及技術(shù)迭代飛行驗(yàn)證。
6月4日，中國航天報(bào)公眾號(hào)：6月4日19時(shí)39分，長征六號(hào)改運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火起飛，隨后將千帆極軌11組衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。長征六號(hào)改運(yùn)載火箭是由中國航天科技集團(tuán)有限公司八院抓總研制的新一代固液捆綁中型運(yùn)載火箭，可滿足單星，多星串聯(lián)、并聯(lián)、堆疊、壁掛、搭載等多樣化密集發(fā)射需求，700公里高度太陽同步軌道運(yùn)載能力不小于4.5噸。千帆極軌11組衛(wèi)星由航天科技集團(tuán)所屬長城公司作為總承包商提供發(fā)射服務(wù)。
3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲(chǔ)氫材料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
6月1日，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：5月30日，國電投綠色能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱：電投綠能）發(fā)布《關(guān)于投資建設(shè)納雍縣水東金子20萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的公告》《關(guān)于投資建設(shè)納雍縣居仁桃園10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的公告》。公司全資子公司北京吉能新能源科技有限公司所屬全資子公司貴州電投綠能新能源有限公司投資建設(shè)貴州畢節(jié)納雍縣水東金子20萬千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、貴州畢節(jié)納雍縣居仁桃園10萬千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目總投資分別為12.4229億元、6.1085億元。貴州畢節(jié)納雍縣水東金子20萬千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，位于貴州省畢節(jié)市納雍縣，建設(shè)風(fēng)機(jī)容量201.12兆瓦，安裝33臺(tái)單機(jī)容量5兆瓦、4臺(tái)單機(jī)容量6.25兆瓦、2臺(tái)單機(jī)容量5.56兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，塔筒形式為混塔、輪轂高度160米。貴州畢節(jié)納雍縣居仁桃園10萬千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，位于貴州省畢節(jié)市納雍縣，建設(shè)容量100.56兆瓦，安裝19臺(tái)單機(jī)容量5兆瓦、1臺(tái)單機(jī)容量5.56兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，塔筒采用混塔形式，輪轂高度160米。項(xiàng)目為自主開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，有利于在貴州打造“新能源+”基地，對(duì)于調(diào)整公司新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高風(fēng)電裝機(jī)占比具有重要意義。
4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
板塊動(dòng)態(tài)：
6月5日，synbio深波：近期，一項(xiàng)名為Proscale的泛歐中試項(xiàng)目正式啟動(dòng)。項(xiàng)目總預(yù)算為850萬歐元（其中690萬歐元來自歐盟循環(huán)生物基歐洲聯(lián)合企業(yè)CBEJU），目標(biāo)利用食品工業(yè)副產(chǎn)物和連續(xù)發(fā)酵技術(shù)，規(guī)?；a(chǎn)真菌、酵母及細(xì)菌來源的單細(xì)胞蛋白，加速歐洲食品系統(tǒng)的綠色轉(zhuǎn)型。
與傳統(tǒng)批次發(fā)酵不同，連續(xù)發(fā)酵在收獲目標(biāo)產(chǎn)物的同時(shí)持續(xù)向生物反應(yīng)器中補(bǔ)加新鮮底物，可顯著提高單位體積產(chǎn)量并降低運(yùn)營成本，直擊替代蛋白產(chǎn)業(yè)的兩大關(guān)鍵瓶頸。
5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
板塊動(dòng)態(tài)：
6月3日，北極星碳管家網(wǎng)：浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
|
|
