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投資摘要：
　　每周一談：政策聚焦真實(shí)場(chǎng)景驗(yàn)證人形機(jī)器人產(chǎn)加速商業(yè)化
　　近期，工業(yè)和信息化部辦公廳、國務(wù)院國資委辦公廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于聯(lián)合開展2026年度人形機(jī)器人與具身智能實(shí)景實(shí)訓(xùn)專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，明確推動(dòng)人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)品在真實(shí)生產(chǎn)生活環(huán)境中常態(tài)化部署應(yīng)用，加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。
　　政策目標(biāo)包括：構(gòu)建實(shí)景實(shí)訓(xùn)空間、組建創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)合體、推進(jìn)作業(yè)技能攻關(guān)、完成應(yīng)用部署驗(yàn)證。到2026年底，人形機(jī)器人等重點(diǎn)產(chǎn)品在一批代表性場(chǎng)景中率先完成應(yīng)用驗(yàn)證和常態(tài)部署，開啟“作業(yè)模式”；凝練形成百個(gè)以上高價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步豐富具身智能應(yīng)用譜系，帶動(dòng)形成萬臺(tái)級(jí)規(guī)模落地能力。
　　二、主要任務(wù)
　　1.打造實(shí)景實(shí)訓(xùn)空間。聚焦生產(chǎn)制造、檢測(cè)分析、倉儲(chǔ)物流、應(yīng)急救援等重點(diǎn)場(chǎng)景，組織相關(guān)企業(yè)選擇目標(biāo)明確、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的真實(shí)場(chǎng)景單元作為載體（每個(gè)省級(jí)地區(qū)不少于20個(gè)，各中央企業(yè)不少于10個(gè)），按照“最小干預(yù)、利舊復(fù)用”原則進(jìn)行作業(yè)環(huán)境適配改造。
　　2.組建創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)合體。支持以用戶單位、整機(jī)企業(yè)為主體，聯(lián)合模型算法、零部件供應(yīng)鏈企業(yè)及科研院所，針對(duì)具體場(chǎng)景組建聯(lián)合體。用戶單位負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)共享與成效評(píng)估，整機(jī)企業(yè)重點(diǎn)攻關(guān)場(chǎng)景理解與人機(jī)協(xié)同。
　　3.攻關(guān)實(shí)用化作業(yè)技能。針對(duì)真實(shí)崗位能力要求，打造具身智能基礎(chǔ)模型與運(yùn)動(dòng)控制算法，提高“大腦、小腦”的抗干擾和自適應(yīng)水平；積累高質(zhì)量真機(jī)數(shù)據(jù)，推動(dòng)云邊協(xié)同與離網(wǎng)自治。
　　4.加強(qiáng)實(shí)景應(yīng)用驗(yàn)證與常態(tài)部署。評(píng)估整機(jī)解決方案的作業(yè)成功率、效率與安全性。對(duì)驗(yàn)證成熟的系統(tǒng)推動(dòng)行業(yè)常態(tài)化部署，鼓勵(lì)探索“人形機(jī)器人即服務(wù)（RaaS）”模式，通過按需付費(fèi)、經(jīng)營性租賃等手段降低準(zhǔn)入門檻。
　　5.強(qiáng)化關(guān)鍵要素保障。推進(jìn)人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)工作，強(qiáng)化整機(jī)“身份證”信息管理能力。統(tǒng)籌運(yùn)用股權(quán)、債權(quán)、保險(xiǎn)等金融手段，并探索產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)等政策支持。
　　6.凝練成熟經(jīng)驗(yàn)。提煉全流程操作指南，以點(diǎn)帶面促進(jìn)跨區(qū)域、跨行業(yè)交流。系統(tǒng)總結(jié)管理規(guī)范，沉淀創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)合體組建、數(shù)據(jù)確權(quán)共享、商業(yè)利益分配等機(jī)制經(jīng)驗(yàn)，支撐專項(xiàng)行動(dòng)快速復(fù)制推廣。
　　我們認(rèn)為，本次政策出臺(tái)反映出人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)重心已從“實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)證”轉(zhuǎn)向“真實(shí)場(chǎng)景的常態(tài)化作業(yè)與數(shù)據(jù)閉環(huán)”。政策與產(chǎn)業(yè)同步推進(jìn)將有助于形成可量化、可復(fù)制、可持續(xù)的落地能力，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從示范驗(yàn)證向規(guī)模化應(yīng)用過渡奠定基礎(chǔ)。
　　投資策略：
　　考慮到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化持續(xù)加速，我們看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注：
　　總成環(huán)節(jié)：拓普集團(tuán)、三花智控、美湖股份等。
　　減速器環(huán)節(jié)：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、精鍛科技等。
　　絲杠環(huán)節(jié)：北特科技、雙林股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷量不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料成本上升。