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投資要點(diǎn)
　　事件：2026年6月15日，國家發(fā)改委等5部門發(fā)布《關(guān)于開展重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造攻堅(jiān)三年行動的通知》，目標(biāo)到2028年底，鋼鐵等7個(gè)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)累計(jì)形成節(jié)能量1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上、減排二氧化碳2億噸以上。
　　煤電行業(yè)逐步升級，優(yōu)化和新能源的融合發(fā)展能力
　　煤電靈活性要求進(jìn)一步提高。30萬千瓦以上現(xiàn)役煤電機(jī)組改造后供電煤耗降低5克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上；推動煤電快調(diào)、深調(diào)、寬負(fù)荷等高效調(diào)節(jié)能力改造應(yīng)改盡改，鼓勵煤電與新能源融合發(fā)展；推動冬季集中供暖地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組因地制宜實(shí)施熱電解耦改造，改造后機(jī)組調(diào)峰深度力爭達(dá)到40%以下。
　　煤電的進(jìn)一步低碳化需要融合新能源。推動具備條件的30萬千瓦以上現(xiàn)役煤電機(jī)組通過耦合新能源、摻燒生物質(zhì)、加裝儲能儲熱設(shè)施等方式實(shí)施低碳化改造，改造后度電碳排放降低10%—20%，力爭降低20%以上。
　　鋼鐵行業(yè)、電解鋁行業(yè)老舊自備燃煤機(jī)組也需要升級。
　　我們認(rèn)為節(jié)能降碳的改造有利于產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)化產(chǎn)能配置，強(qiáng)化調(diào)節(jié)能力，增強(qiáng)新型電力系統(tǒng)的韌性。
　　全方面政策支持，有利于設(shè)備更新的有效推進(jìn)
　　資金保障方面：加大中央投資支持力度，對符合條件的項(xiàng)目按核定總投資20%的比例給予資金補(bǔ)助；
　　價(jià)格引導(dǎo)方面：明確各地區(qū)可結(jié)合實(shí)際將現(xiàn)行差別電價(jià)、階梯電價(jià)、懲罰性電價(jià)政策整合為統(tǒng)一的差別化電價(jià)政策，在市場交易電價(jià)基礎(chǔ)上每度加價(jià)不超過0.1元。
　　投資建議
　　煤電改造和低碳化方面，建議關(guān)注#西子節(jié)能、華光環(huán)能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　節(jié)能降碳改造不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。