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投資要點(diǎn)
　　OpenRouterAPITokens調(diào)用數(shù)據(jù)周跟蹤：國(guó)產(chǎn)模型調(diào)用維持高位增長(zhǎng)。DeepSeek小幅環(huán)比提升并繼續(xù)位居單一廠商首位。（1）中美對(duì)比維度下，國(guó)產(chǎn)廠商調(diào)用規(guī)模仍顯著領(lǐng)先于美國(guó)廠商。2026年第25周OpenRouter平臺(tái)總調(diào)用量為42.36萬(wàn)億Tokens，較前一周下降5.06%；其中，中國(guó)廠商調(diào)用量為21.24萬(wàn)億Tokens，環(huán)比下降3.59%，占平臺(tái)總調(diào)用量約50.14%；美國(guó)廠商調(diào)用量為15.55萬(wàn)億Tokens，環(huán)比下降7.82%，占比約36.71%。從較四周前的增長(zhǎng)表現(xiàn)看，國(guó)產(chǎn)廠商調(diào)用量增長(zhǎng)79.27%，美國(guó)廠商增長(zhǎng)17.27%，國(guó)產(chǎn)廠商增速高出約62個(gè)百分點(diǎn)；較前一周，國(guó)產(chǎn)廠商平臺(tái)份額提升約0.77個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)廠商份額下降約1.10個(gè)百分點(diǎn)，顯示國(guó)產(chǎn)模型在整體調(diào)用量波動(dòng)中仍體現(xiàn)出更強(qiáng)韌性。
　　火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)與WAIC 2026相繼臨近，豆包模型煥新、Agent商業(yè)化、算力及自主系統(tǒng)進(jìn)展有望構(gòu)成中期AI產(chǎn)業(yè)催化窗口。2026年FORCE原動(dòng)力大會(huì)將于6月23日至24日舉行，會(huì)議將圍繞“豆包大模型全面煥新”與AI技術(shù)前沿等展開，并設(shè)置多場(chǎng)專題論壇，聚焦AI實(shí)踐與企業(yè)落地。2026世界人工智能大會(huì)WAIC將于7月17日至20日在上海世博、徐匯西岸和張江三大片區(qū)舉行，預(yù)計(jì)匯聚1400位海內(nèi)外嘉賓、舉辦近140場(chǎng)專業(yè)論壇，吸引1100余家企業(yè)參展，并實(shí)現(xiàn)超300款A(yù)I新品全球首發(fā)；算力與自主系統(tǒng)兩大賽道均將集聚200家以上企業(yè)。產(chǎn)業(yè)端，大會(huì)前期已促成162億元意向合作金額及57個(gè)實(shí)體應(yīng)用場(chǎng)景落地。
　　金山云上調(diào)AI算力服務(wù)價(jià)格，疊加智譜開源GLM-5.2并完成多平臺(tái)國(guó)產(chǎn)算力適配，國(guó)內(nèi)算力供給有望由低價(jià)擴(kuò)張逐步轉(zhuǎn)向價(jià)值定價(jià)，模型與國(guó)產(chǎn)芯片協(xié)同持續(xù)推進(jìn)。金山云6月12日公告稱，受全球AI算力需求攀升及硬件成本上漲影響，公司將對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約15%—50%，文件存儲(chǔ)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格上調(diào)約30%—50%，新價(jià)格將于2026年7月12日起生效。智譜于6月17日正式上線并開源GLM-5.2，該模型面向長(zhǎng)程任務(wù)場(chǎng)景，支持1M上下文窗口、最高128KTokens輸出，并采用MIT協(xié)議開放。智譜表示，GLM-5.2的線上推理依托多個(gè)國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)，已在Day 0完成與華為昇騰、平頭哥、摩爾線程、寒武紀(jì)、昆侖芯、沐曦、海光、壁仞等國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)的推理適配，并在國(guó)產(chǎn)芯片集群上實(shí)現(xiàn)高吞吐、低延遲、大并發(fā)的穩(wěn)定運(yùn)行；公司預(yù)計(jì)下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)上市后，也將成為GLM5.2的重要算力底座。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及續(xù)期，技術(shù)升級(jí)不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等