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市場(chǎng)定價(jià)狀態(tài)：市場(chǎng)成交熱度上升，賺錢效應(yīng)邊際小幅上升。1）市場(chǎng)情緒（上升）：本期市場(chǎng)交易換手率上升，全A日均成交升至3.1萬(wàn)億，日均漲停家數(shù)升至126.5家，最大連板數(shù)為3.3板，封板率上降至74.5%，龍虎榜上榜家數(shù)為69家；2）賺錢效應(yīng)（上升）：本期個(gè)股上漲比例上升至45.4%，全A個(gè)股周度收益中位數(shù)上升至-0.6%；3）交易集中度：一級(jí)行業(yè)、二級(jí)行業(yè)交易集中度均上升。本期行業(yè)換手率歷史分位數(shù)處于90%以上的行業(yè)有6個(gè)，本期電子行業(yè)換手率處于99%以上。
　　A股資金流動(dòng)：本期融資資金大幅流入，ETF資金大幅流出。1）公募：本期偏股基金新發(fā)規(guī)模上升至336.3億，公募基金股票倉(cāng)位整體下降；2）私募：6月私募信心指數(shù)較5月上升0.6%，倉(cāng)位較前期邊際上升（截至5/22）；3）外資：流出7.9億美元（截至6/17），北向資金成交占比歷史分位數(shù)（MA5）降至33.3%；4）產(chǎn)業(yè)資本：本期IPO首發(fā)募集為69.5億元，定增規(guī)模為60.6億元，未來(lái)一期限售股解禁規(guī)模為334.0億元；5）ETF：被動(dòng)資金流出增加，本期凈流出611.2億元，被動(dòng)成交占比環(huán)比上升至5.5%，行業(yè)成交集中度CR5較上期上升；6）融資：本期凈買入額上升至786.4億元，成交額占比上升至10.3%；7）散戶：另類指標(biāo)顯示本期散戶活躍度邊際下降。
　　A股行業(yè)配置：外資資金凈流出電力設(shè)備和電子，融資資金凈流入電子和通信。1）外資：（截至6/17）一級(jí)行業(yè)普遍流出，電力設(shè)備（-45.5百萬(wàn)美元）/電子（-12.7百萬(wàn)美元）凈流出居前；2）融資：（截至6/18）本期電子（+380.7億元）/通信（+108.8億元）凈流入居前，汽車（-6.7億元）/醫(yī)藥生物（-5.2億元）凈流出居前；3）ETF：被動(dòng)資金在行業(yè)層面呈凈流出態(tài)勢(shì)，紡織服飾（+2.1億）/鋼鐵（+1.8億）凈流入，電子（-118.4億）/電力設(shè)備（-64.5億）流出最多，二級(jí)行業(yè)中電子化學(xué)品Ⅱ、出版獲流入，半導(dǎo)體、通信設(shè)備凈流出。本期增持居前的ETF包括半導(dǎo)體設(shè)備ETF/紅利ETF等，紅利低波ETF/半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF融資凈買入居前；滬深300ETF凈贖回居前，香港創(chuàng)新藥ETF/中證可轉(zhuǎn)債ETF融資凈賣出居前。
　　港股與全球資金流動(dòng)：南下資金轉(zhuǎn)為流出，全球外資邊際流入美國(guó)市場(chǎng)。本期恒生指數(shù)收跌3.2%，全球主要市場(chǎng)漲多跌少，韓國(guó)綜指領(lǐng)漲。資金維度：1）南下資金凈賣出額上升至83.8億元，處2022年以來(lái)2%分位（MA5）；2）2）本期（截至6/19）發(fā)達(dá)市場(chǎng)主動(dòng)/被動(dòng)資金凈流動(dòng)-66.3億/1404.2億美元，新興市場(chǎng)主動(dòng)/被動(dòng)資金凈流動(dòng)-17.2億/-60.4億美元。僅外資口徑看，全球外資邊際流入美國(guó)市場(chǎng)。含各國(guó)內(nèi)資的全球整體流動(dòng)看，美國(guó)、日本獲流入居前，中國(guó)流出增加。全球基金獲凈申購(gòu)減少，北美基金流入大幅增加。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑存在偏差；數(shù)據(jù)測(cè)算誤差；從第三方機(jī)構(gòu)獲知數(shù)據(jù)的偏差風(fēng)險(xiǎn)。