>> 山西證券-新材料行業(yè)周報：三星和海力士發(fā)布大規(guī)模投資計劃，關(guān)注半導(dǎo)體材料發(fā)展機(jī)遇-260630
| 上傳日期： |
2026/6/30 |
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| 7124KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
冀泳潔 |
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摘要
二級市場表現(xiàn)
市場與板塊表現(xiàn)：本周新材料板塊下跌。新材料指數(shù)跌幅為0.34%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.03%。近五個交易日，合成生物指數(shù)下跌1.64%，半導(dǎo)體材料上漲16.58%，電子化學(xué)品上漲10.67%，可降解塑料下跌0.59%，工業(yè)氣體上漲8.83%，電池化學(xué)品下跌8.58%。
產(chǎn)業(yè)鏈周度價格跟蹤（括號為周環(huán)比變化）
氨基酸：纈氨酸(10800元/噸，-1.82%)、精氨酸(21500元/噸，-2.27%)、色氨酸(29500元/噸，不變)、蛋氨酸(38000元/噸，-6.17%)
可降解材料：PLA(FY201注塑級)(18100元/噸，不變)、PLA(REVODE 201吹膜級)(17200元/噸，不變)、PBS(16500元/噸，不變)、PBAT(11400元/噸，-0.87%)
維生素：維生素A(67500元/噸，-2.08%)、維生素E(85000元/噸，8.28%)、維生素D3(140000元/噸，不變)、泛酸鈣(42000元/噸，不變)、肌醇(47000元/噸，不變)
工業(yè)氣體及濕電子化學(xué)品：UPSSS級氫氟酸(11000元/噸，不變)、EL級氫氟酸(7735元/噸，不變)
塑料及纖維：碳纖維(84250元/噸，不變)、滌綸工業(yè)絲(11300元/噸，不變)、滌綸簾子布5月出口均價為(15986元/噸，7.00%)、芳綸(8.13萬元/噸，8.34%)、氨綸(27000元/噸，不變)、PA66(18500元/噸，-2.63%)、癸二酸5月出口均價為26150元/噸，較上月上漲0.01%。
投資建議
三星和海力士發(fā)布大規(guī)模投資計劃，建議關(guān)注半導(dǎo)體材料發(fā)展機(jī)遇。6月29日，三星集團(tuán)發(fā)布官方投資計劃，宣布將投資2655萬億韓元（約合11.68萬億元人民幣）布局未來產(chǎn)業(yè)。其中，2030萬億韓元將投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，重點投資HBM等先進(jìn)存儲和封裝技術(shù)，提升AI芯片制造能力；625萬億韓元將布局AI半導(dǎo)體、機(jī)器人、電池、IT零部件等未來產(chǎn)業(yè)。同日，SK集團(tuán)也宣布將推進(jìn)總規(guī)模1100萬億韓元（約合4.84萬億元人民幣）的半導(dǎo)體投資計劃。其中，龍仁項目投資約600萬億韓元，清州NAND擴(kuò)產(chǎn)約100萬億韓元。同時，SK集團(tuán)還計劃在韓國西南地區(qū)新建半導(dǎo)體集群，投資約400萬億韓元，以應(yīng)對AI帶動的存儲芯片需求增長。全球高端存儲產(chǎn)能將開啟大規(guī)模擴(kuò)張周期，前驅(qū)體、光刻膠、濕電子化學(xué)品等作為生產(chǎn)存儲芯片必備的核心上游材料關(guān)鍵材料，需求預(yù)計有望激增，具備優(yōu)異技術(shù)實力的國內(nèi)廠商或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注【雅克科技】、【安集科技】、【鼎龍股份】、【興福電子】、【彤程新材】。
風(fēng)險提示
原材料價格大幅波動的風(fēng)險；政策風(fēng)險；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。
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