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本期投資提示：
　　本期月報(bào)重點(diǎn)討論AI+EDA從Copilot轉(zhuǎn)化為Agentic的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。AI與EDA大致分為三次浪潮，當(dāng)前AI正在推動(dòng)EDA的方法論變革。
　　嵌入式機(jī)器學(xué)習(xí)強(qiáng)化工具算法性能（20世紀(jì)90年代起）：ML在EDA中的應(yīng)用可歸納決策優(yōu)化、性能預(yù)測(cè)、黑盒設(shè)計(jì)空間探索（DSE），以及端到端的自動(dòng)化設(shè)計(jì)。通過(guò)提取可復(fù)用的高層特征，顯著提升了設(shè)計(jì)效率，避免了傳統(tǒng)方法重復(fù)計(jì)算的資源浪費(fèi)。ML對(duì)EDA工具的促進(jìn)，本質(zhì)上是將芯片設(shè)計(jì)從“人類經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)式試錯(cuò)”升級(jí)為“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自適應(yīng)智能求解”。
　　生成式AICopilot（2023年起）：ChatGPT帶來(lái)生成式AI與EDA的融合，AI嵌入工具提升算法性能到嵌入工作流輔助芯片設(shè)計(jì)。核心是在整個(gè)EDA流程中提供工具指導(dǎo)和資料生成，讓工程師能擴(kuò)展產(chǎn)出、提升技能、隨時(shí)獲得關(guān)鍵支持。以新思科技為例Synopsys.ai Copilot提供知識(shí)助手（回答工具使用、工藝規(guī)則等問(wèn)題）和工作流助手（自動(dòng)化EDA流程中的具體任務(wù)）兩類能力，通過(guò)自動(dòng)化RTL生成、testbench創(chuàng)建等任務(wù)，減少對(duì)稀缺工程師的依賴、縮短設(shè)計(jì)周期。
　　 Agentic EDA（2025年起）：在Agentic范式下，工程師只需要給定高層級(jí)的工程目標(biāo)（如完成模擬IP的跨工藝遷移驗(yàn)證或?qū)r(shí)序收斂至2GHz等），EDA自動(dòng)完成多智能體協(xié)作下的閉環(huán)執(zhí)行與自適應(yīng)回退，直到滿足硬件約束才交付結(jié)果，實(shí)現(xiàn)端到端的全自主或半自主閉環(huán)。2025年，新思科技與微軟聯(lián)合展示了基于Microsoft Discovery構(gòu)建的Agentic EDA原型系統(tǒng)，旨在利用大模型的通用編排能力與工業(yè)級(jí)EDA工具進(jìn)行深度語(yǔ)義級(jí)交互，打破傳統(tǒng)EDA工具鏈由于代碼老舊而不透明的瓶頸。
　　 Agentic EDA的核心是通過(guò)多智能體架構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨階段沖突的自主修正（如前端RTL生成與后端布局布線之間的交互和協(xié)同）最終建立一個(gè)全流程自主執(zhí)行的閉環(huán)。當(dāng)前：
　　 1）缺乏優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)：Agentic EDA不僅需要理解通用的硬件描述語(yǔ)言，更依賴多物理場(chǎng)仿真、復(fù)雜的版圖拓?fù)浜晚敿夤に嚬?jié)點(diǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行海量的高質(zhì)量、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)訓(xùn)練。這類優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)為設(shè)計(jì)廠和晶圓廠核心商業(yè)機(jī)密，導(dǎo)致訓(xùn)練樣本不足。
　　 2）模型幻覺(jué)尚不可控。大模型幻覺(jué)在芯片設(shè)計(jì)的長(zhǎng)流程中將被放大，而IC設(shè)計(jì)后端的簽核、流片容錯(cuò)率極低，流片失敗將帶來(lái)千萬(wàn)級(jí)美元的損失。將仿真和驗(yàn)證環(huán)節(jié)交給Agent自主迭代將帶來(lái)極大的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本風(fēng)險(xiǎn)。
　　相關(guān)標(biāo)的：華大九天（全球EDA第四極，全定制IC設(shè)計(jì)已覆蓋全流程，加速補(bǔ)齊數(shù)字IC、晶圓制造工具）、概倫電子（存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)制造具備優(yōu)勢(shì)，收并購(gòu)積極）、廣立微（圍繞良率展開，WAT設(shè)備硬件+EDA軟件/服務(wù)，布局硅光開啟新成長(zhǎng)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品迭代不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)并購(gòu)不及預(yù)期。