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>> 開源證券-金融工程定期:基金投顧產(chǎn)品2026年6月調(diào)倉一覽-260705
上傳日期:   2026/7/5 大小:   1268KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   開源證券
評級:   -- 作者:   魏建榕,傅開波
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業(yè)績統(tǒng)計(jì):2026年以來股票型業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異
  我們對天天基金、且慢及雪球上總計(jì)650只基金投顧產(chǎn)品,按照業(yè)績基準(zhǔn)中權(quán)益部分的指數(shù)權(quán)重和資產(chǎn)配置分布分為純債型、固收+型、股債混合型、股票型、多元配置型。另外對股票型投顧產(chǎn)品按照其策略特點(diǎn)及收益來源,分為行業(yè)輪動、指數(shù)驅(qū)動以及主動優(yōu)選。
  統(tǒng)計(jì)所有類型基金投顧產(chǎn)品業(yè)績,2026年6月份各類型收益均值為:股票型(3.1%)、股債混合(1.3%)、固收+(0.1%)、純債型(0.1%)、多元配置型(-0.8%)。2026年以來(截至6月末),各類型收益均值分別為:股票型(11.5%)、股債混合(5.7%)、多元配置型(2.3%)、固收+(2.1%)、純債型(0.8%)。
  對于不同策略的股票型基金投顧產(chǎn)品(不包含QDII型和行業(yè)型投顧產(chǎn)品),主動權(quán)益依然整體優(yōu)于被動指數(shù)(包括指數(shù)驅(qū)動和行業(yè)輪動)。2026年6月份各類型收益均值為:主動優(yōu)選(3.6%)、行業(yè)輪動(2.8%)、指數(shù)驅(qū)動(2.5%)。2026年全年各類型收益均值為:主動優(yōu)選(13.0%)、指數(shù)驅(qū)動(10.5%)、行業(yè)輪動(8.1%)。
  2026年以來績優(yōu)基金投顧產(chǎn)品(排名前五)
  多元配置型:蛟龍全球機(jī)遇(25.8%)、思遠(yuǎn)定投全球好資產(chǎn)(19.5%)、啟明-中西合璧(14.0%)、國富大航海全球精選組合(11.9%)、全球多元進(jìn)取(9.8%)。
  股票型:萬家非凡新質(zhì)驅(qū)動(50.0%)、交銀全明星雙周投(38.9%)、交銀全明星(38.8%)、華泰柏瑞研究精選(37.2%)、帶你投新生代(33.1%)。
  股債混合型:錢包曲線第二定律(28.0%)、交銀贏定投(26.1%)、申度平衡(21.4%)、華夏國內(nèi)培優(yōu)教育金組合(17.4%)、華夏常青藤教育金組合(17.2%)。
  固收+型:新銳突擊組合(18.1%)、年年紅債券(12.0%)、農(nóng)銀智享穩(wěn)健(9.2%)、博時樂享穩(wěn)健-且慢特別版(6.0%)、新銳債券組合(6.0%)。
  純債型:招財(cái)貓1號(3.1%)、久聰債券(2.1%)、迦南磐石(1.8%)、南方純債優(yōu)選(1.8%)、十拳劍超穩(wěn)星(1.8%)。
  6月基金投顧產(chǎn)品調(diào)倉行為解析
  2026年6月總計(jì)有168只基金投顧發(fā)生了調(diào)倉行為,我們分別從基金、大類資產(chǎn)、A股行業(yè)上解析5月基金投顧的調(diào)倉動向。
  基金調(diào)倉:廣發(fā)全球穩(wěn)健配置、天弘中證證券保險(xiǎn)、國投瑞銀瑞利、永贏融安、萬家量化睿選等被基金投顧增配的比例最高。
  大類資產(chǎn):增配債券、美股、貨幣及現(xiàn)金等,減配黃金、港股、海外債券等。
  一級行業(yè):增配電子、通信、非銀金融、電力設(shè)備、煤炭等,減配家用電器、銀行、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告不構(gòu)成對基金投顧產(chǎn)品的投資建議,基金投顧產(chǎn)品的歷史業(yè)績不代表未來收益。
  
 
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