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事件：
　　吉利汽車2026年7月1日發(fā)布6月銷量公告：吉利汽車集團(tuán)2026年6月銷量24.1萬輛，同比+2.0%，環(huán)比+1.3%，其中新能源銷量16.1萬輛，占比超67%；2026年上半年累計(jì)銷量為142.3萬輛，同比+1.0%。
　　投資要點(diǎn):
　　6月銷量穩(wěn)健增長，極氪及銀河同比高增。吉利汽車集團(tuán)6月銷量24.1萬輛，同比+2.0%，2026上半年累計(jì)銷量142.3萬輛，同比+1.0%；吉利銀河品牌6月銷量10.8萬輛，同比+19.9%，2026上半年累計(jì)銷量52.0萬輛，同比-5.2%；領(lǐng)克品牌6月銷量1.9萬輛，同比-27.5%，2026上半年累計(jì)銷量14.4萬輛，同比-6.4%；極氪品牌6月銷量為3.5萬輛，同比+110.6%，2026上半年累計(jì)銷量17.8萬輛，同比+96.6%；海外出口銷量為10.3萬輛，同比+157.1%，2026上半年累計(jì)出口47.4萬輛，同比+157.6%。
　　新能源產(chǎn)品矩陣持續(xù)完善，極氪高端化產(chǎn)品熱銷。極氪品牌6月銷量為3.5萬輛，同比+110.6%。根據(jù)吉利汽車集團(tuán)官方公眾號引用的2026年6月30日汽車之家口碑榜與易車點(diǎn)評榜口碑?dāng)?shù)據(jù)，極氪8X獲30萬元以上中大型SUV口碑第一；千里浩瀚G-ASDH9版型即將開啟交付，搭載雙Thor芯片，算力達(dá)1400TOPS；截至2026年7月1日，極氪豪華9系旗艦累計(jì)交付近15萬輛，其中極氪9X平均成交價(jià)超53萬元。截至2026年7月1日，煥新極氪009上市兩月蟬聯(lián)40萬元以上純電MPV銷冠。2026年6月10日，吉利銀河星艦7 EV遠(yuǎn)航家全球上市，限時(shí)指導(dǎo)價(jià)9.98萬元-11.98萬元，最高純電續(xù)航達(dá)605km。領(lǐng)克07GT于6月29日開啟預(yù)售，定位為“科技智混運(yùn)動旅行車”，預(yù)售價(jià)16.58萬元-20.88萬元，車身尺寸為4846（4866）mm*1900mm*1485mm，軸距2843mm，搭配千里浩瀚安全輔助駕駛H7方案。
　　海外出口銷量持續(xù)增長，全球化布局深化。2026年6月，吉利汽車海外出口銷量為10.3萬輛，同比+157.1%，環(huán)比+20.8%。2026年1-6月，累計(jì)出口47.4萬輛，同比+157.6%。吉利汽車正式簽約瑞士經(jīng)銷商Emil Frey，并計(jì)劃于2026年第三季度登陸瑞士市場，率先推出兩款新能源SUV — —純電Geely E5和插電混動車型STARRAYEM-i。Geely EX2（吉利星愿）將在巴西Ayrton SennaComplex工廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。吉利Coolray（吉利繽越Cool）已經(jīng)在南非約翰內(nèi)斯堡正式上市，至此，吉利在南非已逐步形成覆蓋純電、插電式混合動力和高效燃油車型的多元化產(chǎn)品組合。根據(jù)極氪Zeekr公眾號披露信息，極氪是中國唯一實(shí)現(xiàn)五大洲交付的全球豪華科技品牌，已進(jìn)入超50個(gè)國家和地區(qū)，全球門店超650家。極氪9X將于2026年第三季度首站登陸中東地區(qū)，極氪009光輝將于2026年第四季度登陸中國香港。
　　盈利預(yù)測和投資評級
　　公司燃油基盤穩(wěn)中有進(jìn)，電動化、全球化、高端化三大核心增量驅(qū)動因素持續(xù)兌現(xiàn)。我們預(yù)計(jì)公司營業(yè)收入2026—2028年分別為4278、5073、5812億元，同比分別+24%、+19%、+15%。在三大核心增長驅(qū)動下，公司平臺架構(gòu)優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)有望帶動公司整體盈利能力持續(xù)提升，我們預(yù)計(jì)公司2026—2028年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為219、265、300億元，同比增速分別為30%、21%、13%；EPS分別為2.02、2.44、2.76元，對應(yīng)2026年7月3日股價(jià)的PE估值分別為7.9、6.5、5.8倍。隨公司新能源產(chǎn)品持續(xù)推出、高端品牌銷量穩(wěn)步提升，我們看好公司未來發(fā)展與長期成長空間，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場競爭加??；新車銷量不及預(yù)期；海外（如俄羅斯）市場發(fā)展不及預(yù)期；地緣政治因素導(dǎo)致海外市場盈利不及預(yù)期；對海外市場需求把握不精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)；出口銷量波動。